20 апреля

17.05.2007 | Новости компании

Рынок металлопродукции Украины: импорт пришел на "заработки". "UGMK.INFO (Украина)". 16 мая 2007

Ежегодно спрос на металлопродукцию со стороны украинских потребителей растет. Сливки от дополнительных прибылей снимают, в основном, импортеры, нежели отечественные поставщики, которые пока еще занимают доминантное положение на рынке.

По данным Украинской ассоциации металоторговцев (УАМ), в 2006 г. потребление металлопродукции на внутреннем рынке возросло на 19% по сравнению с 2005 г. – до 7,5 млн. т. Увеличение объемов потребления металла обусловлено ростом активности в ряде отраслей: потребление проката в строительной индустрии в течение прошлого года выросло на 25-27%, в машиностроении – на 22-23%, в производстве стальных труб – на 20-22%.

Прокат отечественного производства доминирует на внутреннем рынке – 6,8 млн. т, или 91% всего потребления. В то же время, быстрыми темпами растет импорт металла в Украину (за минувший год на 47%, до 1,45 млн. т).

Украинский рынок металлопроката приобретает все более цивилизованные формы. Поступательно растет доля реализации через специализированные (металлоторговые) компании. Если в 2005 г. доля первичных продаж (метпредприятий потребителям) составила 80%, то в минувшем году на долю металлотрейдеров пришлось уже почти 30%, или около 2 млн. т продукции.

Рейтинг металлоторговых компаний УАМ (на конец 2006 г.)

№	Компания
1	Леман-Украина
2	УГМК
3	Комэкс
4	МД-груп
5	Викант
6	Запорожметаллхолдинг
7	Металлхолдинг
8	Альтаир-Д
9	Спецметаллпром
10	Стальсервис

Анализируя структуру металлопотребления в Украине по видам продукции, прежде всего, следует отметить, что существуют расхождения относительно оценок объемов потребления металлопроката в стране. Разница в данных, которые предоставляют Минпромполитики, "Держзовнишинформ" и УАМ, объясняется различной методологией подсчетов и несовершенством системы сбора и анализа статистической информации в Украине. К примеру, не совпадают данные Госкомстата и "Металлургпрома" даже о производстве основных видов продукции в ГМК, не говоря уже о реальной статистике по объемам экспорта и импорта проката.

Динамика потребления металлопроката в Украине, млн. т:

1980 г.	1990 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
26,50	24,00	4,22	4,87	6,51	7,1	7,7	7,8

Данные: "Держзовнишинформ"

Баланс производства, торговли и потребления проката в Украине, млн. т:

	2003	2004	2005	2006
Производство	29,2	32,04	32,2	34,5
Экспорт	24,9	26,6	25,5	28,3
Импорт	0,76	0,75	0,95	1,4
Видимое потребление	5,01	6,2	7,65	7,6

Расчеты по данным Минэкономики и Минпромполитики

Длинномерный и сортовой прокат

В 2006 г. рынок Украины потребил около 4,2 млн. т сортового проката. Это 56% емкости всего рынка. Главным потребителем этой продукции является строительство. В частности, строй предприятия закупают около 2 млн. т уголка и балки, 1 млн. т арматуры, порядка 1 млн. т (суммарно) проволоки и катанки.

Видимое потребление длинномерного и сортового проката, млн. т.

	2006	2005	2006/2005, %
арматура	915	738	+24
угловой прокат	291	277	+5
швеллер	251	186	+35
балка	95	69	+37

В минувшем году видимое потребление арматуры на рынке Украины превысило 900 тыс. т, увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на четверть. Более 90% из этого объема пришлось на продукцию внутренних поставщиков, которые отгрузили отечественному потребителю порядка 850 тыс. т (на 18% больше, чем в 2005 г.).

Увеличился и импорт арматуры - сразу в 3,5 раза, до 63 тыс. т. Несмотря на то, что доля импортной продукции во внутреннем потреблении вследствие этого выросла за 2006 г. с 2,5% до 7%, эксперты уверены, что привозная арматура в обозримом будущем вряд ли сможет составить конкуренцию отечественной продукции. Потенциал украинских производителей ("Миттал Стил Кривой Рог", Макеевский и Енакиевский МЗ) достаточен и для крупных экспортных поставок, и для насыщения внутреннего спроса.

Суммарная мощность украинских заводов по арматуре оценивается в 4,5 млн. т (производство составило в 2006 г. около 4 млн. т), в 2007 г. за счет запуска сортового стана "390" на "Макеевске" она вырастет до 5 млн. т. МСКР остается доминирующим поставщиком на внутренний рынок – за 2006 г. его отгрузки выросли на 13%, до 710 тыс. т. Заметим, что среди регионов наибольшие объемы арматуры потребляются Киевской областью (30-35% всех отгрузок), до 30% приходится на Днепропетровскую область, 10% – Донецкую, 8% – Одесскую, 4% – Харьковскую.

Отсутствуют фактические данные о потреблении катанки. Очевидно в связи с хроническим дефицитом этой продукции на внутреннем рынке и постоянными трениями между предприятиями "Укрметиза" и МСКР, основным производителем и поставщиком данной продукции в Украине. При годовом производстве на уровне 2-2,5 млн. т на рынке доминирует МСКР, выпускающий около 1,8 млн. т, остальное приходится на Макеевский МК и Енакиевский МЗ. Известно, что в 2006 г. МСКР отгрузил на внутренний рынок около 500 тыс. т катанки, а всего внутреннее потребление оценивается в 800 тыс. т.

В 2006 г. прогнозируемо выросло потребление фасонного проката строительного сортамента. В частности, внутренние поставки углового проката в минувшем году выросли на 5%, до 284 тыс. т, импорт (преимущественно из России) хоть и увеличился на 30%, до 6,5 тыс. т, но пока не является весомым фактором внутреннего рынка. Существенный прирост внутренних поставок отмечен на ММЗ – на 83% по отношению к показателям 2005 г., до 65 тыс. т. На 9% выросли отгрузки комбината МСКР – до 53 тыс. т, ДМКД практически сохранил уровень прошло года – отгружено 75 тыс. т (-1%).

Чуть более активно росло потребление на рынке швеллера – рост на 35%, до 251 тыс. т. При этом внутренние отгрузки увеличились на 29%, до 238 тыс. т, а импорт (на 90% – это поставки из РФ) вырос с 1 до 13 тыс. т. В минувшем году ДМЗ им.Петровского увеличил поставки отечественным потребителям до 113 тыс. т, "Азовсталь" – до 57 тыс. т. Другие производители – Алчевский МК и Енакиевский МЗ больше ориентируются на экспорт.

Видимое потребление балки за 2006 г. выросло на 37%, до 95 тыс. т. В том числе, внутренние поставки увеличились на 28%, до 83 тыс. т, а импорт – втрое, до 12 тыс. т. Около 70% от суммарных объемов потребления балки пришлось на продукцию "Азовстали", нарастившего внутренние отгрузки на 11%, до 65 тыс. т. Алчевский МК увеличил поставки более чем в три раза, до 11 тыс. т, Енакиевский МЗ – в два раза, до 7 тыс. т.

Плоский прокат

Потребление листового проката в Украине растет невысокими темпами. В 2006 г. закупки составили 3,3-3,4 млн. т по сравнению с 3 и 3,2 млн. т в 2004 г. и 2005 г. соответственно. Рост зафиксирован по всем видам плоского проката, в том числе, потребление г/к проката выросло почти на треть, "оцинковки" – на четверть. В объеме видимого потребления плоской продукции высока доля тонколистового и толстолистового г/к проката, суммарно на них приходится около 80%.

Основными потребителями этой продукции выступают трубные предприятия, а также строительство и машиностроительные предприятия – авто- и вагонозаводы, судоверфи, предприятия металлургического и энергетического.

Видимое потребление плоского проката, млн. т

	2006	2005	2006/2005, %
тонколистовой г/к прокат	1359	1040	+31
толстый г/к лист	1340	1030	+30
х/к прокат	463	444	+4
оцинков. прокат	145	89	+64

В общем объеме потребления тонколистового г/к проката 90%, или 1220 тыс. т, пришлось на поставки украинских меткомбинатов, и около 140 тыс. т составил импорт. При этом потребление импортного тонкого г/к проката выросло более чем вдвое к уровню 2005 г., в то время как проката отечественного производства – на 25%. В структуре внутренних поставок тонколистового г/к проката 60% составил штрипс, остальные 40% – товарный лист. Ведущие производители этой продукции – "Запорожсталь" и ММК им.Ильича – наращивают внутренние поставки, одновременно растет и импорт – преимущественно г/к лист из России.

В Украине на долю толстого листа приходится до 50% суммарных объемов потребления плоского г/к проката. Основные производители этой продукции – "Азовсталь", ММК, АМК, а также Донецкий МЗ и "Петровка". В минувшем году видимое потребление (1,4 млн. т) складывалось из внутренних поставок – 1,27 млн. т (рост на 25% к 2005 г.) и импорта в объеме всего 67 тыс. т (что, однако, обозначает семикратный рост). В частности, "Азовсталь" увеличила внутренние отгрузки на 44%, до 577 тыс. т, заняв, таким образом, половину рынка.

Добавим также, что в 2006 г. существенно увеличилось внутреннее потребление штрипса – с 270 до 470 тыс. т, тогда как потребление товарного толстолистового проката выросло всего на 6%, до 800 тыс. т. В целом же, за минувший год украинские трубные заводы получили от отечественных металлургов свыше 1,2 млн. т штрипса (тонколистового и толстолистового).

Не слишком активно развивается в Украине рынок х/к проката – за 2006 г. рост составил всего 4%, до 463 тыс. т. К тому же отечественные производители ("Запорожсталь" и ММК им.Ильича) уступили часть рынка импортерам: внутренние поставки снизились на 4%, до 375 тыс. т, в то время как импорт увеличился на 60% и достиг 87 тыс. т. По сравнению с 2004 г. ввоз х/к проката вырос в 3,5 раза, что вызвало обоснованное недовольство местных металлургов. В конце 2006 г. представители ММК им.Ильича заявили, что рассматривают возможность инициировать в связи с таким ростом импорта антидемпинговое расследование относительно поставок данной продукции из РФ.

Растет потребление оцинкованного проката – в 2006 г. оно выросло на 21%, до 330 тыс. т. Этот сегмент рынка отечественные (крупнейший из них ММК им. Ильича) и иностранные производители делят в соотношении 6:4. В минувшем году "ильичи" увеличили свои поставки всего на 1%, до 185 тыс. т, в то время как ввоз импортной оцинковки вырос на 64% – до 145 тыс. т. Большая часть импорта пришлась на долю Казахстана (35 тыс. т), Словакии, Индии (по 14 тыс. т), Китая и Финляндии (по 10-11 тыс. т), из других стран ввезено 31 тыс. т.

Крупнейшими потребителями оцинковки в Украине являются строительная отрасль (до 90%) и ряд заводов по производству проката с полимерными покрытиями. Невысокими пока остаются объемы потребления в Украине проката с ПП и жести. Оценочно, потребление этой продукции за 2006 г. составило около 100 тыс. т по каждой позиции.

Лидеры поставок-2007

Крупнейшими поставщиками металлопродукции на внутренний рынок в 2006 г. стали МСКР, "Запорожсталь", ММК им.Ильича и "Азовсталь". В частности, МСКР увеличил поставки на внутренний рынок на 2% – до 1,415 млн. т, "Азовсталь" отгрузила около 730 тыс. т, ММК – свыше 1 млн. т, "Запорожсталь" – около 1,1 млн. т, ДМКД – свыше 100 тыс. т, АМК – 261 тыс. т, ДМЗ им.Петровского – 151 тыс. т, ЕМЗ – 100 тыс. т, ММЗ – 135 тыс. т, ДМЗ – 122 тыс. т, ДМПЗ – 25 тыс. т.

В текущем году УАМ прогнозирует рост внутреннего металлорынка в пределах 10-15% – примерно до 8,5 млн. т. Реализация проката через трейдерские фирмы по итогам года выйдет на уровень 2,4-2,5 млн. т. В УАМ считают, что продолжат укреплять свои рыночные позиции компании, аффилированные с заводами производителями, либо фирмы, имеющие широкую сбытовую сеть. Появление новых торговых компаний, способных на равных конкурировать с такими структурами как "Леман-Украина", УГМК, "Комэкс" маловероятно.

В то же время, УАМ обращает внимание на то, что внутренний рынок остается неструктурированным и, как следствие, низкорентабельным. Главным негативным фактором является отсутствие консолидации как в среде трейдеров, так и в отрасли в целом. В Ассоциации предлагают создать Украинский стальной союз, объединяющий метпредприятия и металлоторговцев. Это позволило бы сохранить контроль над внутренним рынком металла в условиях надвигающейся экспансии импортной продукции.

Роль импорта в украинском металлопотреблении все время растет, уже достигнув отметки 20%. Для страны с избыточными производственными мощностями и довольно скромным пока внутренним рынком отдавать иностранным меткомпаниям 1,5 млн. т проката стоимостью, как минимум, $0,5 млрд., было бы неразумно. По свежим данным, импорт металлопроката в Украину за январь-март 2007 г. уже вырос на 22%, в том числе, ввоз плоского проката – на 67%. Всего импорт проката составил более 400 тыс. т, что в годовой проекции "обещает" до 1,7 млн. т.

Пока украинские меткомбинаты сражаются за каждую тонну экспорта, отечественный рынок осваивают зарубежные компании – причем из тех самых стран, которые всячески ограничивают ввоз на свою территорию нашего металла. Например, поставки из России, которая квотирует или облагает пошлинами импорт половины украинской металлопродукции, стабильно растут и приближаются к отметке в 1 млн. т. При этом, зачастую ввозится продукция, которая в достаточных объемах производится на украинских метпредприятиях, например, сортовой прокат, арматура и катанка.

Украинские метпредприятия должны изменить сбытовую политику, в частности, перестать снабжать внутренний рынок продукцией по остаточному принципу. Нынешние высокие цены на мировых рынках – явление временное, и может статься, что когда наши металлурги после очередного ухудшения экспортной конъюнктуры "вспомнят" о существовании отечественного потребителя, им придется отчаянно конкурировать за него с иностранными поставщиками. -- UGMK.INFO (Украина)