18 апреля

12.10.2006 | Новости компании

Акционеры ОАО "ТМК" одобрили заем для ТМК Steel на сумму 780 млн долл.

Акционеры ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) на внеочередном общем собрании одобрили заем для ТМК Steel на сумму 780 млн долл. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Заем предоставляется сроком не более чем на 60 месяцев, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму займа и уплатить за нее проценты в размере не менее 0,05% годовых.

Напомним, накануне кипрская ТМК Steel Ltd., основной акционер ОАО "ТМК", привлекла кредиты на общую сумму 855 млн 300 тыс. долл. В частности, ОАО "ТМК" привлекло кредит синдиката банков во главе с ЗАО "Банк "Натексис" в размере 175 млн долл. на срок до 26 марта 2009г., кредит Dresdner Bank AG в размере 173 млн 517 тыс. 542 долл. на срок до 28 сентября 2007г., кредит Московского народного банка в размере 155 млн 524 тыс. 992 долл. на срок до 10 октября 2008г. Кроме того, дочерняя структура ОАО "ТМК" - ТМК Capital S.A. - предоставила 380 млн 316 тыс. 273 долл., привлеченных в том числе в ходе размещения еврооблигаций компании.

Ранее ТМК объявила о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) глобальных депозитарных расписок (GDR) и обыкновенных акций на Лондонской фондовой бирже и на Фондовой бирже "Российская торговая система" соответственно. Акции будут предложены мажоритарным акционером ТМК - компанией TMK Steel Limited. Совместными глобальными координаторами размещения являются банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и "Ренессанс Капитал". ТМК сообщила, что продающий акционер намерен использовать доходы от размещения для возмещения займа, который он планирует получить у ТМК в октябре 2006г. с целью финансирования приобретения акций ТМК, находящихся у миноритарного акционера. В дальнейшем ТМК намерена использовать средства, полученные от возмещения займа, для финансирования стратегической инвестиционной программы и текущей операционной деятельности. Договор с РТС о листинге акций ТМК уже заключен. Акции включены в котировальный список "В".

ОАО "Трубная металлургическая компания" принадлежит кипрской компании ТМК-Steel, которой, в свою очередь, владеют компании, чьими конечными бенефициарами являются Дмитрий Пумпянский (67%) и акционеры группы "МДМ" Сергей Попов и Андрей Мельниченко (в совокупности 33%). Трубная металлургическая компания осуществляет управление Волжским, Синарским и Северским трубными заводами, а также Таганрогским металлургическим заводом и румынским трубным предприятием Artrom. Заводы компании выпускают свыше 40% российских труб различного сортамента, производят более 60% труб для нефтегазового комплекса.

-- Quote