19 апреля

27.10.2006 | Новости компании

ОАО "Челябинский цинковый завод" в рамках IPO установил диапазон цен на акции в размере 127,5-155 долл. за акцию.

ОАО "Челябинский цинковый завод" (ЧЦЗ) в рамках IPO установило диапазон цен в размере 127,5-155 долл. за одну акцию и 12,75-15,50 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что соответствует 650-790 млн долл. капитализации до размещения новых акции, говорится в распространенном в Великобритании сообщении компании. Как говорится в распространенном в Великобритании сообщение компании, цена размещения будет определена 7 ноября.

ЧЦЗ планирует разместить в ходе IPO 35-40% акций в виде GDR и в виде обыкновенных акций в Российской торговой системе (РТС). Компания предполагает размещать как уже существующие бумаги, так и бумаги дополнительной эмиссии. Акции будут распространяться среди институциональных инвесторов. Букраннером размещения выступит Credit Swiss, со-организаторами - HSBC, "Тройка Диалог" и Альфа-банк.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 12 октября 2006г. зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Челябинский цинковый завод", размещаемых путем открытой подписки. В соответствии с представленным в ФСФР России решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, эмитентом размещается 325 тыс. 173 бумаги номиналом 1 руб. каждая. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-45040-D-003D. ФСФР выдала разрешение на размещение и обращение за пределами РФ 1 млн 354 тыс. 885 акций ЧЦЗ. К обращению за границей допущены бумаги следующих выпусков: государственный регистрационный номер 1-01-45040-D от 3 ноября 2003г., государственные регистрационные номера дополнительных выпусков 1-01-45040-D-002D от 4 июля 2006г. и 1-01-45040-D-003D от 12 октября 2006г. В то же время в решении ФСФР отмечается, что если в результате размещения акций допэмиссии от 12 октября 2006г. будет размещено меньшее количество ценных бумаг, чем предусматривает объем выпуска, за границей разрешено разместить не более 25% от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Челябинского цинкового завода.

Челябинский цинковый завод входит в сферу влияния группы "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ). На долю ЧЦЗ приходится около 60% российского производства металлического цинка. В 2005г. выручка предприятия составила 4,77 млрд руб., чистая прибыль - 268,221 млн руб., произведено 116 тыс. т цинка. Управление активами группы ЧТПЗ осуществляет компания Arkley Capital S.a"r.l (Люксембург).

-- Quote