20 апреля |
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте |
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России |
|
Новости компаний 31.10.2006 | Новости компании ТМК привлечет около $1,1 млрд в ходе IPO.Объем заявок на акции крупнейшего российского производителя труб Трубной металлургической компании (ТМК) превысил предложение в 15 раз, и компания привлечет в ходе размещения в России и за рубежом около $1,1 миллиарда, сообщил Рейтер источник, близкий к сделке.По его словам, цена размещения составит $21,6 за глобальную депозитарную расписку (GDR), $5,40 за акцию. "Мы считаем, что размещение состоится по верхней границе ценового коридора", - сказал источник. "При такой цене объем размещения составит $972 миллиона до опциона green shoe, с опционом - плюс еще 10 процентов. Всего около $1,1 миллиарда", - сказал он. Бумаги будут размещены на Лондонской фондовой бирже и в Российской торговой системе. Через локальные акции будет размещено 30 процентов объема, что соответствует предъявляемым к IPO требованиям российских регулирующих органов, сообщил источник. Книга заявок закрывается в понедельник. "Мы видим огромнейший интерес со стороны инвесторов из Англии, Америки, Германии, России... Книга (заявок) очень высокого качества", - сказал источник, добавив, что в ней представлены все крупные инвесторы, вкладывающие в Россию. "Это самое успешное российское IPO, мы уже выходим по переподписке на уровень китайских IPO", - добавил источник. ТМК планирует разместить акции в Москве и Лондоне в первой половине ноября. Бумаги будут проданы мажоритарным акционером ТМК - компанией TMK Steel Limited. Планируется, что после размещения количество акций ТМК, находящихся в свободном обращении, составит 23,2 процента. Букраннерами сделки выступают банки Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и Ренессанс Капитал. -- Reuters Комментарии{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}
|
|