23 апреля

31.10.2006 | Новости компании

ОАО "ТМК" объявило параметры размещения ценных бумаг на лондонской фондовой бирже и фондовой бирже "Российская Торговая Система".

OAO "TMK" ("TMK"), один из ведущих мировых производителей трубной продукции, сегодня установило стоимость ценных бумаг, предлагаемых для публичного размещения ("Размещение"), включая листинг на Лондонской фондовой бирже и фондовой бирже "Российская торговая система" (РТС).

Параметры Размещения:

­ В рамках Размещения основным акционером ТМК – компанией "TMK Steel Limited" ("Продающий акционер") – предложены 180 млн. Акций ТМК. Кроме этого, Продающий акционер предоставил совместным глобальным координаторам право на опцион доразмещения ("over-allotment option") в размере 18 млн. Акций ТМК, действующий в течение 30 дней. Одновременно с Размещением Продающий акционер реализует дополнительно 2,65 млн. Акций персоналу компании.

­ Цена Размещения установлена в размере 5,40 доллара США за Акцию и 21,60 доллара США за глобальную депозитарную расписку ("ГДР"), которая представляет четыре Акции.

­ Установленная Цена размещения находится на верхней границе ценового диапазона, объявленного компанией 18 октября 2006 года, и соответствует рыночной капитализации ОАО "ТМК" 4,714 млрд. долларов США.

­ Общий объем заявок по Цене размещения превысил предложение более чем в 19 раз.

­ С учетом Акций, предложенных сотрудникам компании, и при условии реализации опциона доразмещения, "free float" ТМК составит около 23% акционерного капитала ТМК.

­ ГДР ТМК, котирующимся на Лондонской фондовой бирже, присвоен тикерный символ "TMKS".

­ Акциям ТМК, котирующимся на РТС, присвоен тикерный символ "TRMKG".

Дмитрий Пумпянский, Председатель Совета директоров ОАО "ТМК" заявил: "Мы удовлетворены высоким уровнем заинтересованности и участием широкого круга инвесторов в размещении наших ценных бумаг. ТМК выходит на новый этап развития в качестве международной публичной компании".

Банки "Credit Suisse", "Dresdner Kleinwort" и "Renaissance Capital" выступают в качестве совместных глобальных координаторов и организаторов книги заявок в связи с Размещением.

-- INFOLine, ИА (по материалам компании)