20 апреля

06.07.2007 | Новости компании

Крупнейший мировый производитель первичного алюминия объединенная компания РусАл обсуждает возможность привлечения в ходе IPO порядка $15 миллиардов.

Сказал источник на финансовом рынке. Первичное размещение ожидается в октябре-ноябре, уточнил он. В начале этой недели источники в инвестиционных банках говорили о вероятности размещения, включая Лондонскую биржу, порядка 25 процентов при оценке компании в весьма широком диапазоне - $20-40 миллиардов. "РусАл методом проб и ошибок пытается оценить, сколько можно привлечь, и сейчас уже речь идет о $15 миллиардах", - сказал источник. IPO РусАла обещает стать как минимум крупнейшим размещением второго полугодия. В первом полугодии российские компании привлекли за счет IPO и SPO, по некоторым оценкам, порядка $30 миллиардов. Инвестбанкиры отмечают высокий интерес к размещению, однако сомнения вызывает способность компании в столь сжатые сроки раскрыть достаточно информации, включая финансовую отчетность по международным стандартам. До объединения РусАл как частная компания раскрывал лишь производственные показатели и объем выручки, который в 2005 году достиг $6,6 миллиарда. РусАл пока не назвал банки-организаторы IPO, однако, как сообщали ранее неназванные источники, в качестве глобальных координаторов размещения РусАл предварительно отобрал JPMorgan, Morgan Stanley и Deutsche Bank, а банки Credit Suisse, Goldman Sachs и UBS были включены в шорт-лист совместных букраннеровсделки. Крупнейшая в мире алюминиевая компания РусАл была создана в марте этого года в результате объединения РусАл а, СУАЛа и глиноземных активов Glencore и получила название ОК РусАл . Акционерам РусАл а принадлежит 66 процента акций Объединенной компании, СУАЛа °_22 процента, Glencore °_12 процента. На долю компании приходится около 12,5 процента мирового рынка алюминия и 16 процентов глинозема. ОКРусАл производит 3,9 миллиона тонн алюминия в год и 10,6 миллиона тонн глинозема в год. -- Интерфакс