26 апреля

25.07.2007 | Новости компании

Ставка первого купона по облигациям Северсталь-авто - 7.7% годовых.

Ставка первого купона по второму выпуску облигаций ОАО "Северсталь-авто" на 3 млрд руб. определена на конкурсе в ходе размещения в 7.7% годовых. Об этом говорится в сообщении компании.

Размещение займа проходит 25 июля, по открытой подписке на ФБ ММВБ. Выпуск включает 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения - 6 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Организатором выпуска выступает Райффайзенбанк Австрия. Поручительство предоставляет ООО "Северстальавто-Елабуга". Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск 22 июня текущего года, ему присвоен номер госрегистрации 4-02-02461-D.

Средства, полученные за счет размещения облигаций, будут использованы на рефинансирование текущих кредитов компании, которые были направлены на развитие производственных предприятий, входящих в группу Северсталь-авто.

Напомним, что Северсталь-авто 29 января 2004 года полностью разместило первый выпуск облигаций на 1.5 млрд руб. Ставка первого купона составила 11.25% годовых. Срок обращения облигаций - 6 лет. Андеррайдером и организатором займа является Райффайзенбанк Австрия. По облигациям была предусмотрена оферта через 3 года. По оферте компания выкупила 50.8% облигаций выпуска на 761.811 млн руб.

Северсталь-авто объединяет Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод и Завод малолитражных автомобилей. Компания создана в 2002 году для управления автомобильными активами основных владельцев Северстали. Мажоритарным акционером Северсталь-авто (58% акций) является Newdeal Investments, которая контролируется гендиректором автокомпании Вадимом Швецовым. Free-float автокомпании составляет 42% акций. Объем продаж в 2006 году составил 77.2 тыс. против 83.1 тыс. автомобилей годом ранее.

Консолидированная чистая прибыль Северсталь-авто в 2006 году по МСФО увеличилась на 24% до $67 млн. Выручка компании увеличилась на 31% до $1.23 млрд, EBITDA - на 27% до $162 млн.

Северсталь-авто занимает 48 место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2005 года, представленном рейтинговым агентством АК&M в сентябре 2006 года. -- AK&M