19 апреля

17.12.2007 | Новости компании

Объединенная компания "Российский алюминий" (ОК "РусАл) привлекает $4,5 млрд у синдиката банков с целью финансирования сделки по покупке 25% + 1 акция ГМК "Норильский никель" у группы "Онэксим", подконтрольной Михаилу Прохорову.

Как сообщил источник в банковских кругах, привлеченные ОК "РусАл" банки организуют для компании финансирование со сроком погашения через два года, которое впоследствии будет рефинансировано за счет кредитов и выпуска евробондов. "Все уже финализировано", - сказал собеседник агентства, при этом он уточнил, что к синдикату могут добавиться еще букраннеры. По его словам, в том случае, если президент ХК "Интеррос" и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин не акцептирует предложение о покупке 25%+1 акций у бывшего партнера и главы группы "Онэксим" М.Прохорова, то синдикация кредита начнется в начале следующего года. Ранее сообщалось, что финансирование сделки по приобретению ОК "РусАл" пакета акций "Норникеля" планируется осуществить за счет 11% акций нового выпуска и бридж-кредита на $7-8 млрд. В прошлом месяце алюминиевая компания получила гарантии от ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch о предоставлении кредита для оплаты денежной составляющей сделки с М.Прохоровым. Как пояснил другой источник, компания планирует привлечь у банков недостающие средства в рамках второго транша кредита. -- Интерфакс