Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) установил диапазон цен при проведении IPO на Лондонской фондовой бирже. Это 0,94-1,19 доллара за обыкновенную акцию и 12,25-15,5 доллара за глобальную депозитарную расписку (каждая GDR эквивалентна 13 обыкновенным акциям). Исходя из этих цен общая стоимость компании составляет 9,9-12,7 млн долларов.

 

Road show и формирование книги заявок на покупку бумаг ММК пройдут с 9 по 23 апреля. Цена размещения будет объявлена 24 апреля. Комбинат планирует продать 13,64% (1,45 млрд) новых акций на сумму более 1 млрд долларов.

 

В настоящее время почти 100% акций ММК контролируется менеджментом и членами совета директоров предприятия. Бенефициаром ММК является бывший гендиректор, а ныне председатель совета директоров Виктор Рашников. Через компанию Mintha Holding Limited он владеет 85,5% акций комбината. А free float составляет не более 1-3%. Торги идут на российских площадках – РТС и ММВБ. На этих биржах также будет размещена часть акций.

 

Сразу же после размещения ММК проведет допэмиссию ценных бумаг в пользу основных акционеров компании. Размер и цена этого размещения будут соответствовать параметрам проведенного IPO. Виктор Рашников имеет право на выкуп 11,66% акций новой эмиссии, что позволит ему сохранить свою долю в ММК. Поэтому, по мнению аналитика Банка Москвы Дмитрия Скворцова, средства, которые будут привлечены в ходе IPO, пойдут непосредственно комбинату, а не акционерам.

 

Несмотря на то что российский сектор черной металлургии уже представлен таким компаниями, как «Евраз», «Мечел», «Северсталь» и НЛМК, бумаги ММК будут пользоваться популярностью у инвесторов, считают в Банке Москвы. «Причин для этого несколько: сильная отчетность ММК за 2006 год, опубликованная на днях, продолжающийся рост цен на сталь, планы компании существенно увеличить объемы производства. Кроме того, ММК должен привлечь внимание инвесторов своей все возрастающей ориентацией на быстроразвивающиеся сектора внутреннего рынка – строительство, автопром, трубный сектор», – отметил Дмитрий Скворцов.

 

Аналитик также предположил, что ММК сумеет разместить свои акции ближе к нижней границе диапазона. «Именно на таком уровне мы и рекомендуем инвесторам принимать участие в IPO ММК», – отметил он.

ilovemoney.ru