25 апреля

08.06.2006 | Новости компании

На ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Белон-Финанс"

На фондовой площадке Московской Межбанковской Валютной Биржи состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Белон-Финанс", дочерней компании ОАО "Белон".

Объем выпуска составляет 1,5 млрд. руб., срок обращения – 3 года, купонный период – 182 дня. Ставка первого купона определяется в ходе конкурса на ММВБ среди потенциальных покупателей облигаций в день начала размещения. В ходе размещения было подано 57 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 3254 млн. рублей. Весь объем выпуска был размещен на утреннем аукционе в первый день выпуска.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций является ОАО "Внешторгбанк". Со-андеррайтерами выпуска являются ЗАО "Райффайзенбанк Австрия", ЗАО Международный Московский Банк, ЗАО "ИНГ-Банк (Евразия)", ОАО "Инвестиционный банк "Траст", ОАО "Банк Москвы", ОАО "Импэксбанк", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ОАО Банк "АК-БАРС", АКБ "Союз", ООО "ИГ КапиталЪ". Платежный агент и депозитарий займа – Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр". -- INFOLine, ИА (по материалам компании)