24 апреля

20.07.2006 | Новости компании

"РУСАЛ" завершил синдикациию кредита на 1,5 млрд. долл.

Компания РУСАЛ, третий в мире производитель алюминия и сплавов, сообщает об успешном завершении сделки по привлечению синдицированного кредита, ставшей рекордной по своим параметрам. Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме 1,5 млрд. долларов и составил более 2,6 млрд. долларов как результат высокого спроса со стороны большого числа банков.

РУСАЛ обсуждает с уполномоченными банками - организаторами сделки возможность увеличения первоначального размера синдицированного кредита, который составлял 1,5 млрд. долларов. Кредит будет получен в виде двух амортизируемых траншей сроком на пять и семь лет, при этом спрос со стороны банков на семилетний транш был существенно выше. Процентные ставки кредита - LIBOR плюс 1,1% и 1,4% для двух траншей соответственно - стали новым ценовым уровнем, впервые предложенным для РУСАЛа.

Средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности, развитие предприятий РУСАЛа и другие корпоративные цели.

Завершенное синдицирование является крупнейшей сделкой для частной российской компании, не относящейся к нефтяному сектору, и одной из самых масштабных международных финансовых сделок в 2006 году. Этот заем - один из крупнейших проектов в области предэкспортного финансирования, реализованных в истории мировой алюминиевой индустрии.

"Этот кредит имеет особое значение для РУСАЛа. Мы установили новый рекорд для российских частных компаний - заемщиков на международном рынке капитала. Объем займа и условия погашения являются беспрецедентными для российских частных компаний и подтверждают безупречную репутацию РУСАЛа в международном банковском сообществе", - сказал Владислав Соловьев, финансовый директор РУСАЛа.

Первоначально уполномоченными организаторами сделки выступили банки ABN AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citigroup, Natexis Banque Populaires. Координирующим уполномоченным организатором стал банк Natexis Banques Populaires. Агентом по сделке и документарным агентом стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров выступили банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citigroup.

"Это еще одна успешная сделка по привлечению финансирования, которую мы организовали для РУСАЛа и одна из самых успешных сделок для российской частной компании в 2006 году. Увеличение срока предоставления кредита свыше пяти лет, установление новых процентных ставок для РУСАЛа и большое количество банков, принявших участие в синдикате - вот уникальные особенности сделки, которую мы синдицировали для ведущей российском компании. - отметил Ризван Шейх, директор по рынкам капитала Citigroup CEEMEA. - Мы закрыли синдикат с трехкратным превышением. Интерес к синдикации этого кредита среди международных финансовых институтов был крайне высок, что стало доказательством высокого спроса со стороны банков на хорошо структурированные и высококачественные сделки на российском рынке".

-- INFOLine, ИА (по материалам компании)