19 апреля

04.09.2006 | Новости компании

ТМК планирует евробонды на сумму до $300 млн в нач окт-источник.

Крупнейший в России и второй в мире производитель труб Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует выпустить еврооблигации на сумму до $300 миллионов в начале октября 2006 года, сказал Рейтер источник, знакомый с планами ТМК.

"Во второй декаде сентября начнется роуд-шоу, наверное, в конце сентября, но скорее в самом начале октября облигации будут размещены", - сказал он, не назвав финансового консультанта планируемого выпуска.

В сообщении ТМК говорится, что заем будет выпущен специально уполномоченной люксембургской компанией TMK Capital S.A.

Источник сказал , что привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы ТМК, предполагающую капитальные вложения в размере около $1,2 миллиарда до 2010 года, однако вначале средства поступят основному владельцу ТМК - компании ТМК Steel Ltd для увеличения своей доли в ТМК.

По мере возврата долга ТМК его основным акционером деньги будут направляться в модернизацию.

Ранее сообщалось, что ТМК в преддверии возможного IPO в ноябре 2006 года примерно на 15 процентов акций делает допэмиссию на 7,7 процента уставного квапитала в пользу Bank of New York, Citibank, Deutsche Bank, Trust Company Americas и JP Morgan Chase Bank.

Руководитель управления по связям с общественностью ТМК Сергей Ильин сказал Рейтер, что планируемые евробонды не коректируют намерения ТМК сделать IPO.

В качестве лид-менеджеров IPO ТМК выбрала Credit Suisse, Dresdner Kleinwort и российскую Ренессанс Капитал.

Предполагается, что порядка 10 процентов из общего объема IPO будут размещены на Лондонской фондовой бирже, исходя из оценки 10 процентов акций в порядка $500 миллионов. Опрошенные в августе Рейтер аналитики оценили ТМК в $2,5-3,5 миллиарда.

Вырученные в ходе IPO средства ТМК также планирует потратить на финансирование инвестиционной программы до 2010 года.

При этом в сообщении ТМК по поводу возможного выпуска еврооблигаций подчеркивается, что к настоящему времени реализовано более 25 процентов инвестиционной программы.

В настоящее время уставный капитал ТМК разделен на 873.000.000 акций.

ТМК, объединяющая Волжский, Синарский и Северский трубные заводы, Таганрогский металлургический завод и румынские предприятия - трубное Artrom и металлургическое Combinatul Siderurgic Resita, сейчас на 67 процентов подконтрольна председателю совета директоров Дмитрию Пумпянскому.

Остальные 33 процента акций принадлежат владельцам российской группы МДМ - Андрею Мельниченко и Сергею Попову, которые владеют также крупнейшим в стране угледобытчиком СУЭК и компанией ЕвроХим.

По итогам 2005 года основным потребителем производимых ТМК труб большого диаметра являлся российский газовый монополист Газпром.

В 2006 году ТМК намерена произвести в 2006 году порядка трех миллионов труб и выплавить около 2,2 миллиона тонн стали по сравнению с 1.963.300 тонн в 2005 году.

В 2005 году чистая прибыль ТМК, рассчитанная по МСФО, выросла до 7,6 миллиарда рублей с 808 миллионов в 2004 году, выручка - до 79,2 миллиарда рублей с 55,4 миллиарда годом ранее. Показатель рентабельности EBITDA margin вырос до 20,1 процента с 12,5 годом ранее. -- Reuters