20 апреля

08.09.2006 | Новости компании

"Северсталь" намерена консолидировать 70,82% акций Lucchini.

ОАО "Северсталь" объявило о намерении увеличить свою долю в Lucchini S.p.A. до 70,82% путем приобретения у компании, контролируемой Алексеем Мордашовым, 50,82% Lucchini в дополнение к уже принадлежащим "Северстали" 19,99%. Как говорится в сообщении "Северстали", сделка является частью процесса реорганизации компании и соответствует объявленным ранее в этом году намерениям.

В сообщении отмечается, что сделка отражает удовлетворение руководства ОАО "Северсталь" инвестициями в Lucchini, сделанными в 2005г. - интеграция Lucchini в группу идет хорошими темпами и уже привела к возникновению выгодной синергии. "Северсталь" намерена продолжать развивать Lucchini в рамках группы в качестве основного центра компетенции и производства сортового проката и продукции для железнодорожного транспорта.

Ожидается, что сделка будет завершена в октябре 2006 года, после чего, Lucchini будет консолидирована на балансе ОАО "Северсталь".

В 2005г. "Северсталь" и контролируемая Алексеем Мордашовым компания приобрели в общей сложности 70,82% Lucchini после увеличения капитала Lucchini и выкупа ее акций у миноритарных акционеров - преимущественно итальянских институциональных инвесторов. "Северсталь" приобретет 50,82% компании за 550 млн евро (182 млн евро наличных средств с учетом долга). Исходя из этого, стоимость Lucchini составит 1,7 млрд евро, что соответствует коэффициенту EV/EBITDA 5,4 по результатам 2005г. Аудированная финансовая отчетность Lucchini за 2005г. подготовлена в соответствии с итальянскими стандартами бухгалтерского учета GAAP. Согласно этим стандартам, объем продаж и EBITDA (Margine Operativo Lordo) Lucchini за 2005г. составляют 2 421 млн евро и 321 млн евро соответственно. Согласно оценкам руководства "Северстали", вышеупомянутый коэффициент соответствует аналогичным сделкам в европейской стальной отрасли.

ОАО "Северсталь" получило заключение об обоснованности цены сделки от инвестиционного банка Lazard -- РосБизнесКонсалтинг