20 апреля

08.09.2006 | Новости компании

ОАО "Северсталь" (Вологодская обл.) увеличит долю в Lucchini S.p.A. до 70,8%.

ОАО "Северсталь" ("Северсталь") объявило о намерении увеличить свою долю в компании Lucchini S.p.A. ("Lucchini") до 70,82% путем приобретения у компании, контролируемой Алексеем Мордашовым, 50,82% Lucchini, в дополнение к уже принадлежащим "Северстали" 19,99%.

Сделка является частью процесса реорганизации компании и соответствует объявленным ранее в этом году намерениям.

Сделка отражает удовлетворение руководства ОАО "Северсталь" инвестициями в Lucchini, сделанными в 2005г. Интеграция Lucchini в группу идет хорошими темпами и уже привела к возникновению выгодной синергии. "Северсталь" намерена продолжать развивать Lucchini в рамках группы в качестве основного центра компетенции и производства сортового проката и продукции для железнодорожного транспорта. Lucchini обладает привлекательными возможностями роста, и "Северсталь" планирует поддерживать развитие этого предприятия, используя на благо всех своих акционеров преимущества данной выгодной стратегии роста.

Ожидается, что сделка будет завершена в октябре 2006г., после чего, Lucchini будет консолидирована на балансе ОАО "Северсталь", сообщает пресс-служба компании.

В 2005г. "Северсталь" и контролируемая Алексеем Мордашовым компания приобрели в общей сложности 70,82% Lucchini после увеличения капитала Lucchini и выкупа ее акций у миноритарных акционеров - преимущественно итальянских институциональных инвесторов. "Северсталь" приобретет 50,82% компании за ?550 млн. (?182 млн. наличных средств с учетом долга). Исходя из этого, стоимость Lucchini составит ?1,7 млрд.; что соответствует коэффициенту EV/EBITDA 5,4 по результатам 2005 года. Аудированная финансовая отчетность Lucchini за 2005 год подготовлена в соответствии с итальянскими стандартами бухгалтерского учета GAAP. Согласно этим стандартам, объем продаж и EBITDA ("Margine Operativo Lordo") Lucchini за 2005г.составляют ?2 421 млн. и ?321 млн., соответственно. Согласно оценкам руководства "Северстали", вышеупомянутый коэффициент соответствует аналогичным сделкам в европейской стальной отрасли.

ОАО "Северсталь" получило заключение об обоснованности цены сделки от инвестиционного банка Lazard.

-- Агентство Бизнес Новостей