25 апреля

«УГМК» присвоен рейтинг заемщика uaBBВ-

Национальное рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» присвоило согласно Национальной шкале кредитных рейтингов эмитенту облигаций ООО «Украинской горно-металлургической компании» рейтинг заемщика uaBBВ-. Об этом UGMK.INFO сообщили в компании. Данный рейтинг свидетельствует о достаточной способности заемщика своевременно и в полном объеме выплачивать проценты и основную сумму по долговому обязательству. В то же время имеет повышенную чувствительность к неблагоприятным изменениям в коммерческих, финансовых и экономических условиях сравнительно с заемщиками с высокими рейтингами. «Украинская горно-металлургическая компания» намерена на протяжении августа выпустить корпоративные облигации общим объёмом 100 млн. грн. Облигационному выпуску присвоен рейтинг долгового инструмента- uaK3, который определяется как достаточная способность эмитента погасить данный облигационный заем и проценты своевременно и в полном объеме. Денежные потоки и доступ к ликвидным ресурсам такого эмитента удовлетворительны для того, чтобы предотвратить предсказуемые риски. Основными параметрами выпуска являются: тип облигаций - именные бездокументарные с номинальной стоимостью 1000 грн. Срок обращения 364 дня, размер купона составляет 12% в гривне с ежеквартальными выплатами купона. Объём эмиссии 100 млн.грн, период размещения – август 2005 г. Возможность обмена облигаций на акции не предусмотрена. Облигации без дополнительного обеспечения. На день выпуска эмитент определяет единую доходность первичного размещения для облигаций. Фактическая цена продажи будет рассчитана на каждый день первичного размещения на основании единой доходности, которую определил Эмитент. Размещение облигаций будет осуществлено путём заключения договоров купли – продажи между инвесторами и Эмитентом в лице Менеджера выпуска Райффайзенбанк Украина. Зарегистрированная ГКЦБФР информация о выпуске облигаций будет опубликована в официальном издании «Бюллетень. Ценные бумаги Украины». Менеджерами выпуска облигаций являются «Райффайзенбанк Украина» и ООО «Украинская депозитарная компания». Платежным агентом является «Райффайзенбанк Украина». Справка. ООО «Украинская горно-металлургическая компания» занимает лидирующие позиции среди металлотрейдеров Украины в продажах металлопроката и труб, с объемами реализации, порядка 20% от общего потребления металлопродукции внутренним рынком страны. А также имеет наиболее развитую сеть собственных региональных предприятий – на сегодняшний день, они работают в 20 регионах Украины. ООО «УГМК» представляет на рынке Украины интересы ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Донецкий металлопрокатный завод», ОАО «Краматорский металлургический завод им. Куйбышева», ОАО «Днепропетровский трубный завод” в части услуг по закупке, складированию, оптовых поставок и розничной реализации проката и металлоизделий. С августа 2002 года на «УГМК» внедрена система качества ISO 9001. В ноябре 2002 года УГМК успешно прошла независимый международный сертификационный аудит, проведенный компанией «SGS», (Женева, Швейцария). На сегодня «УГМК» - единственный украинский металлотрейдер, менеджмент управления качеством которой сертифицирован по системе ISO 9001-2000. «Райффайзенбанк Украина» создан в 1998 году и является стопроцентным дочерним банком Райффайзен Интернешнл, холдинговой компании дочерних банков Райффайзен Центральбанка) в Центральной и Восточной Европе. По данным Ассоциации украинских банков на 1 июня 2005 года, Райффайзенбанк Украина является 7-ым крупнейшим банком по размеру активов и 6-ым по размеру кредитного портфеля, который составлял более 634 миллионов евро. ООО «Украинская депозитарная компания» была создана в 1995 году и входит в состав инвестиционно-финансовой группы «GPI-Инвестиции и финансы». Компания является профессиональным участником фондового рынка и имеет лицензии хранителя и торговца ценными бумагами. Оплаченный уставной капитал Компании составляет 900 000 грн. По итогам рейтинга хранителей 2004 года компания занимает 14 место.