28 марта
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Новости индустрии


Начинается последняя распродажа недр России: кому достанутся медь, а кому алмазы?..



Начинается последняя распродажа недр без госпланаНа прошедшей неделе Президиум Госсовета знакомился с новымипредложениями в области недропользования. Новые идеи оказались,по сути дела, хорошо забытыми старыми: геологи предложилисоздать госплан по продаже месторождений и курировать егоисключительно из центра. Тем не менее в 2002 г. Россию еще ждетмасштабная распродажа недр, при этом продадут сразу несколькокрупнейших месторождений.Ни для кого не откровение, что основная часть валютныхпоступлений (а именно 65-70%) в России приходится на минерально-сырьевой комплекс. По ряду запасов страна уникальна, но толькодалеко не каждый из природных ресурсов сегодня ликвиден намировом рынке. Несмотря на меняющуюся конъюнктуру рынка, всегдаликвидны нефть и газ, уран, цветные и драгоценные металлы,алмазы. Отсюда и интерес к их запасам.Месторождения других полезных ископаемых ценятся не слишкомвысоко, поскольку уже открытые способны еще десятилетиямиобеспечивать потребности промышленности. Конъюнктура рынказаставляет Россию экспортировать до половины добываемой нефти,больше 30% газа, 80% цветных металлов. При этом разрабатываемыхместорождений хватит не так уж надолго.Тем трепетней, теоретически, должно быть отношение к тому, чтоимеется. На практике, как всегда, все наоборот. На Госсовете понедропользованию, что прошел на минувшей неделе, российскиегеологи озвучивали удручающие цифры: из выданных добывающимкомпаниям 57 565 лицензий реально "работают" только полторытысячи. Геологи требуют более жесткого госконтроля запользованием недр и продажи лицензий только исходя из госпланапо распределению месторождений.Однако пока новая стратегия развития недропользования несоздана, месторождения России будут продаваться как бог на душуположит.В очередь за золотомВ этом году по решению Министерства природных ресурсов (МПР)наконец-то будет продано крупнейшее в России месторождениезолота "Сухой Лог". История с реализацией лицензии на егоразработку, право на выдачу которой предоставлено сегодняадминистрации Иркутской области, длится уже третий год. Общиезапасы месторождения составляют 1100 т и тянут на $9 млрд. Норуды считаются бедными - до 3 г золота на тонну. Поэтомуместорождение сложно и дорого разрабатывать. В администрацииИркутской области называют цифру инвестиций в "Сухой Лог" дополучения первого металла - $1,5 млрд.Эта сумма и является основным камнем преткновения для продажиместорождения. Дело в том, что на освоение "Сухого Лога"претендуют российские компании. Ни у одной из них нет $1,5 млрддля единовременного вложения в разработку "Сухого Лога". Каксказал "Фокусу" начальник управления по работе с драгметалламиИнвестиционной банковской корпорации Сергей Кашуба,отечественные инвесторы предлагают пойти по уже привычному дляних пути: готовить к разработке не все месторождение сразу, атолько самую богатую и наиболее перспективную его часть. Авпоследствии полученные от продажи золота средствареинвестировать в освоение всего "Сухого Лога". Однако вИркутской обладминистрации опасаются, что российские компанииснимут сливки с месторождения и не станут заниматься егоотработкой дальше.Так что практически все шло к продаже "Сухого Лога" иностраннымкомпаниям, которые могли бы гарантировать единовременноевложение $1,5 млрд. Не так давно канадская Barrick GoldCorporation провела геологическое изучение "Сухого Лога". PlacerDome из Канады и британская Rio Tinto тоже проявили интерес кместорождению.Такое скрытое лоббирование иркутскими властями интересовиностранных компаний, естественно, встречалось довольно мрачно ироссийскими золотопромышленниками, и Минприроды. Правда, сделатьчто-либо в МПР не могли, поскольку в России существует система"двух ключей" при распределении лицензий на недра: голос имеетне только министерство, но и администрация региона, натерритории которого разведаны ресурсы.Однако в этом году "Сухой Лог" станет показательной аренойборьбы государства с региональными администрациями за контрольнад недрами. Министр природных ресурсов Виталий Артюхов призвална прошлой неделе расширить принцип "одного ключа", т. е.контроля за распределением лицензий только федеральной властибез участия местной. Сейчас этот принцип распространяется толькона месторождения шельфа, а должен, по мысли министра,действовать для всех месторождений федерального значения, ккоторым относится и "Сухой Лог". Если голос Иркутскойобладминистрации не будет иметь веса при продаже "Сухого Лога",месторождения приобретут российские компании.В комитете по драгоценным металлам Ассоциации российских банков"Фокусу" сказали, что инвестировать в месторождение вполнесмогут отечественные банки, - естественно, если им разрешатвкладывать в золотодобычу частями. Во-вторых, как минимум трикрупные российские золотодобывающие компании - "Полюс","Полиметалл" и "Многовершинное" - готовы начать работу на "СухомЛоге". При этом экс-глава "Полюса", а ныне глава Адыгеи ХазретСовмэн уверен, что для начала работ достаточно $300 млн. То, чтовласти Иркутской области отодвинут от процесса продажи "СухогоЛога", в МПР дают понять четко: по словам Виталия Артюхова,решать судьбу крупнейших месторождений "можно только на уровнефедерального центра".С Уральских гор Забайкалье видатьНо если покупатель лицензии "Сухого Лога" еще не определенокончательно, то в случае с другим крупнейшим месторождением -Удоканским медным - ситуация гораздо ясней. Третье по масштабамв мире, оно стало предметом мечтаний Уральской горно-металлургической компании. УГМК является акционером ОАО"Забайкальская горная компания" - предприятия, специальносозданного для разработки месторождения. Другие его учредители -МПС и администрация Читинской области. В прошлом году ЗГКпровела геологическое изучение Удокана и представила ТЭО настроительство здесь горно-металлургического предприятиямощностью 130 000-150 000 т меди в концентрате в год.Минприроды намерено продать месторождение в этом году. На дняхУральская ГМК заявила о готовности вложить в разработкуУдоканского месторождения $400 млн. В пресс-службе компанииговорят, что это будут как свои, так и заемные средства. Такаядекларация щедрости - хороший политический ход. Дело в том, чтоУдокан может быть продан не на конкурсе, а на аукционе. Притаком способе продажи в правах уравнены и те, кто впервыезахотел работать на месторождении, и те, кто его уже разведывали, следовательно, потратился. Теоретически компания - победительконкурса должна возместить компании, производившей разведкунедр, все затраты. Но едва ли на практике кто-нибудь согласитсяплатить. Так что УГМК вложенных денег жалко. Показываяготовность вложить большую сумму в Удоканское месторождение,компания надеется изменить настроения чиновников МПР и склонитьих к конкурсу.Впрочем, в какой бы форме ни прошла продажа лицензии, похоже,что у уральских металлургов уже нет конкурентов. Одна из причинв том, что Удоканское месторождение из-за сложных природныхусловий тяжело разрабатывать. Например, расстояние от ближайшейжелезнодорожной станции до Удокана - всего 20 км. Ностроительство ветки обойдется не менее чем в $50 млн. МПС какакционер Забайкальской горной компании должно было проложитьжелезную дорогу. Но с приходом нового, более экономного министрапутей сообщения об инвестиционных программах можно забыть.Основными соперниками сама Уральская компания считает"Норильский никель" и корпорацию "Казахмыс", крупнейшегопроизводителя меди в Казахстане. Но, как выясняется, "Норникель"сейчас занят другими проектами. А что до казахских соседей, то,как сообщила "Фокусу" помощник президента "Казахмыса" ЭльвираСисаева, эта компания "участвовать в разработке Удоканскогоместорождения не намерена". Так что УГМК и Удокан - уже братьянавек.Кому алмазы?!В этом году компания "АЛРОСА" намерена решить вопрос о партнерах-инвесторах по разработке кимберлитовых трубок в Архангельскойобласти. На ее территории существует Ломоносовское месторождениеалмазов с запасами приблизительно в $12 млрд. "АЛРОСА" выкупилау De Beers значительный пакет акций ОАО "Севералмаз" (этакомпания создана для разработки Ломоносовского месторождения).Вячеслав Коротков, председатель наблюдательного совета"Севералмаза", говорит, что наступивший год будет самым важнымдля проекта. В ближайшие три с половиной месяца будет доработаноТЭО. После чего будет определен инвестор на разработкуместорождения. Ломоносовское, по подсчетам специалистов, начнетдавать первые алмазы через пять лет. Стоимость освоенияместорождения - около $400-500 млн. До сих пор ситуация синвесторами остается неясной. "Потенциальные инвесторы сейчаспоявляются, но пока не принято решение, на кого мы могли бытвердо рассчитывать", - сказал "Фокусу" Коротков. Одним извозможных инвесторов могла бы стать горнодобывающая компания RioTinto (Великобритания). С ней "АЛРОСА" в прошлом году создала СПпо разработке месторождений алмазов в Карелии. Однако пока фактсотрудничества с британцами в Архангельской области в "АЛРОСА"официально не подтверждается.Богатство Архангельской области будет прирастать не однимЛомоносовским месторождением. Компания "Татнефть" ищет на еетерритории алмазы в рамках соглашения между областью иТатарстаном. По словам начальника геологического отдела"Татнефти" Ахтяма Нафикова, из 27 потенциальных месторождений"Татнефть" провела разведку пока лишь на четырех. Геологическиеработы проводятся при поддержке правительства Татарстана,которое, как утверждает премьер-министр республики РустамМинниханов, выделило на это из фондов возобновления запасовминеральных ресурсов 50 млн руб. Первые их результаты, обещают вправительстве Татарстана, появятся, так же как и на новыхпроектах "АЛРОСы", только через пять лет.Марганец - в холдингРаньше никого особенно не заботило, есть ли на территории Россиимарганцевые месторождения. Поскольку марганец для российскихзаводов страна брала на Украине и в Казахстане. Собственно, и досих пор эти бывшие республики делятся этим металлом. Тем неменее в России в начале 90-х была принята программа по изучениюсобственных марганцевых месторождений. Марганец, 90% которогопотребляет черная металлургия, отнесли к остродефицитнымископаемым, имеющим стратегическое значение.Сегодня на учете Государственного баланса запасов стоят 14 из 20российских марганцевых месторождений. Но почти все они мелкие, ипотому не разрабатываются. Надеяться приходится пока только наодно месторождение - Порожинское, которое находится натерритории Красноярского края. Есть и более крупное, Усинскоеместорождение в Кемеровской области с запасами около 100 000 т,но оно пока отнесено к категории резервных.Порожинское способно обеспечить 30-35% потребностей российскойметаллургии в марганцевом сырье. Представитель Красноярскогокраевого геологического управления Олег Андреев сообщил"Фокусу", что месторождение будет продано уже в 2002 г. "Во IIквартале запасы Порожинского будут утверждены Госбалансом, -сказал он. - Будет, кроме того, утверждена лицензия наразработку месторождения. И после всех этих процедур начнетсяего продажа".По словам Андреева, Порожинское месторождение, скорее всего,будет куплено красноярскими компаниями. "Уже созрела идеясоздать холдинг, который будет заниматься разработкойместорождения и здесь, в Красноярске, производить ферросплавы, -говорит красноярский чиновник. - Правда, эта идея ещеокончательно не оформилась, поэтому потенциальных покупателейназывать пока рано".А уран - из КазахстанаПравда, России далеко не всегда хватает собственных запасов. Ироссийские компании активно осваивают соседние регионы.Самый показательный тому пример - экспансия России на урановыеместорождения Казахстана. Необходимость покупки соседскихурановых залежей обусловлена тем, что отечественные обеспечиваютнужды атомной энергетики только наполовину и стремительноистощаются. Недостающий уран пока берется со складов (до 90-хгг. уран производился в избытке). Но проблема в том, что Россиядолжна поставлять ядерное топливо не только на свои АЭС, а и ещев 9 стран, где СССР построил атомные станции. Это означает, чтокаждый год нужно 10 000-12 000 т урана. Урановое месторождение вРоссии есть - оно находится в Алданском массиве в Якутии. Нопервый металл оттуда будет получен не раньше 2015 г. А с ураномстанет плохо уже через пять лет.Казахстан был одним из поставщиков урана на советские АЭС.Логично, что Россия решила разрабатывать в Казахстане второе позапасам месторождение урана в мире - "Заречное", с созданной ещепри СССР инфраструктурой. Для этого в прошлом году создалироссийско-казахско-киргизское СП "Заречное", где Россия иКазахстан имеют по 45% акций, а Киргизия, которая будетперерабатывать часть урана на Кара-Балтинском комбинате, - 10%.Акционером от России является ОАО "Атомредметзолото". Еегенеральный директор Вячеслав Коротков сообщил "Фокусу", чторудник на "Заречном" мощностью 500 т руды в год начнет строитьсяуже в этом году. Первый уран будет получен через два года.Стоимость проекта оценивается в небольшую, по сравнению сзатратами на освоение других недр, сумму - $10 млн.Но проблема в том, что Россия должна спешить с освоением"Заречного". На дешевое в разработке месторождение ужепретендуют Канада, США, Германия и Франция, а вскоре, возможно,к ним примкнет и Китай. В России между тем до сих пор не могутнайти $8 млн. "Российские комбанки, другие финансовые структурыв принципе готовы кредитовать нас", - пояснил "Фокусу" ВячеславКоротков. По его словам, конкретный инвестор и условиякредитования будут определены "в ближайшее время".Отобрать и заново продатьНа прошлой неделе прошло заседание Госсовета по вопросамнедропользования, на котором Владимир Путин заявил о"неграмотности" использования недр. Геологи попыталисьоправдаться, что продавать богатства родины вот так, исходятолько из интересов компаний-покупателей, осталось недолго.По крайней мере, в недрах МПР разработан проект "Основыгосполитики в области минерального сырья и недропользования".Основной смысл его, естественно, в том, чтобы государствополучало от распродажи недр максимальную прибыль.Сейчас составляется перечень всех российских месторождений сточными объемами их запасов, степенью разведанности ресурсов исложности добычи ископаемых. В зависимости от того, в какиесроки выгодно ввести месторождения в эксплуатацию, МПР намереносоставлять их "продажный" список. Сроки продажи месторожденийбудут устанавливаться исходя из того, в каких ресурсах странабудет нуждаться в ближайшем и отдаленном будущем, из конъюнктурымирового рынка и, например, из того, в какие годы Россиипридется платить по внешним долгам и находить единовременнобольшие суммы.Такой красивый план включает в себя некоторые другие невиданныедоселе для российской геологии особенности. Например, наконец-тосозрело решение подсчитать, сколько же, собственно, богатств встоимостном выражении содержит каждое из месторождений. Кажется,что такие подсчеты априори должны быть в Минприроды. Но, какпризнался министр природных ресурсов Виталий Артюхов, Россиялишь несколько месяцев назад получила кадастр всех когда-либовыдававшихся лицензий.Теперь с компаниями, которые не занимаются разработкой недр,хотят разобраться. По информации Виталия Артюхова, только внефтегазовом секторе 1637 лицензий отберут и передадут внераспределенный фонд недр. По подсчетам министра, повторнаяпродажа этих лицензий принесет около 20 млрд руб. А еслизаставить компании выполнять экологические и социально-экономические требования (которые не выполняются подавляющимбольшинством покупателей), то это добавит еще 80 млрд руб.Другой вопрос, каким образом государство планирует заставитьвторичных покупателей как-то отличаться от их предшественников.Впрочем, вопрос этот уже, похоже, решился. Владимир Путин,выступая на Госсовете в прошлый вторник, посоветовал собравшимся"понять, кому принадлежат ключи от недр - регионам илифедеральному центру". "Это принципиальный вопрос", - продолжилпрезидент, и все сразу поняли, что отныне администрации регионовголоса при распределении лицензий иметь не будут.Правда, пока в России, чтобы повысить свою капитализацию, вообщенеобязательно участвовать в покупках месторождений и отдаватьбольшие деньги за лицензию - иногда дешевле купить нынешнеговладельца лицензии. А этому не помешают даже президентская рукаи жесткая вертикаль власти.О том, что нужно изменить в системе недропользования в нашейстране, смотрите мнение "Фокус-группы".-----------------------------------------------------------------СправкаСогласно закону РФ "О недрах", Государственный баланс запасовполезных ископаемых содержит сведения о количестве, качестве истепени изученности запасов каждого вида полезных ископаемых поместорождениям, имеющим промышленное значение, а также об ихразмещении и степени промышленного освоения. Госбаланс содержитсведения о добыче, потерях и обеспеченности промышленностиразведанными запасами полезных ископаемых. На учет Госбалансаполезные ископаемые ставятся только после завершения добывающимикомпаниями всех работ по разведке месторождения. Информацияобновляется по мере предоставления компаниями отчетности оработе на месторождении."Сухой Лог" - одно из крупнейших месторождений золота в мире.Расположено в 140 км от г. Бодайбо (Иркутская область). Запасызолота - 1100 т, их оценочная стоимость - $9 млрд. Вместорождении есть проявления платины. Содержание металла в руденевелико - 2,76 г/т, что относит "Сухой Лог" к разрядутруднообогатимых месторождений, требующих значительныхинвестиций. Окупаемость месторождения, по различным оценкам,10-15 лет. Рентабельность - 10-15% (в мире средняярентабельность составляет 20-50%). Разработка "Сухого Лога"способна увеличить объем отечественной золотодобычи на треть.Запасы Удоканского месторождения меди, утвержденные госкомиссиейРФ по запасам, составляют 20 млн т меди со средним содержаниеммеди в руде 1,5%. Около 70% руды может быть добыто открытымспособом. Согласно ТЭО, разработанному в УГМК, Удоканское горно-металлургическое предприятие будет способно производит 165 000 тмеди, 153 т серебра, 30 500 т серной кислоты, 2 млн куб. мстроительного щебня.Порожинское месторождение марганцевых руд расположено в 600 кмсевернее г. Красноярска, в 20 км от реки Енисей, в 350 кмсевернее железнодорожной станции "Лесосибирск" и в 195 км отближайшей ЛЭП. Запасы оксидных марганцевых руд на месторожденииоцениваются в 78 млн т, карбонатных руд - в 75 млн т. Крометого, на Порожинском месторождении подсчитаны прогнозные ресурсымарганцевых руд в 108,3 млн. Утверждение запасов Государственнымбалансом запасов произойдет в нынешнем году. При условииразработки месторождения до глубины 50 м, применения современнойтехнологии обогащения руд, добычи 600 000 т руды ежегодно,капитальные вложения оцениваются в $27 млн, чистая прибыль - в$3,6 млн в год. Потребность России в товарной марганцевой рудеоценивается в 3-3,5 млн т в год.-----------------------------------------------------------------Как продают месторождения в СШАЗа оптимальное распределение недр, принадлежащих государству, вСША отвечают Бюро по управлению землями, занимающеесяраспределением участков на суше, и Служба по управлениюполезными ископаемыми, выполняющая эти функции на внешнемконтинентальном шельфе. Обе службы составляют программыраспределения ресурсов на несколько лет вперед. Например,продажа нефти на континентальном шельфе планируется на пятилеткувперед. Программы составляются исходя из соображений обеспечениянациональной безопасности, снижения зависимости от импортаполезных ископаемых и направлены на максимально быстрый ввод ивозможно быструю отдачу от проданных месторождений.Минеральная база США считается самой изученной в мире. Этоозначает, что покупатель лицензии рискует не так сильно, как егоконкуренты в других странах. Эта мысль применима и длянефтегазовой отрасли с чрезвычайно высокими рисками (где высокавероятность обнаружить бедное месторождение на малоизученнойтерритории, а цены на нефть непредсказуемы). Кроме того, хорошаяразведанность запасов резко снижает возможности компанийжаловаться на бедность и нерентабельность месторождений. Апотому компаниям труднее затягивать ввод месторождений вэксплуатацию.Месторождения в Соединенных Штатах продаются на аукционах.Следовательно, предпочтение отдается инвестору, предложившемумаксимальную цену (хотя учитываются и такие параметры, как,например, ставка роялти и минимальный объем работ). Интересно,что в США лицензия разрешает и разведку, и разработкуместорождений, в то время как в других странах нужно покупатьлицензию на каждый из видов работ. Государство взимает скомпании роялти (различные в разных случаях) или хотя быминимальное роялти, тем самым подталкивая обладателя лицензии кскорейшему началу разработки месторождения. Это федеральныйналог, который компания обязана выплачивать государству, пока недостигнет установленного минимального уровня добычи полезныхископаемых.За последние 10 лет продажа лицензий только нефтегазоносныхучастков в США принесла государству $560 млн, а выплата роялти сних же достигла $2,8 млрд.-----------------------------------------------------------------Григорий Выгон,ведущий специалист Института финансовых исследованийНельзя однозначно сказать, что во всех случаях выгоднее какая-тоодна система распределения ресурсов: конкурс или аукцион. Еслина месторождении хорошо поработала геологоразведка и объемизвлекаемых запасов установлен с достаточно высокой степеньюточности, есть смысл продавать лицензию с аукциона, посколькуможно запросить за нее хороший бонус. И наоборот, чем меньшеизучено месторождение, чем выше геологические риски, темневыгодней выставлять его на аукцион. В этом случае лучше отдатьпредпочтение конкурсной системе, где большое внимание уделяетсяпрограмме работ. Аукционы непригодны для крупных месторождений,требующих значительных капвложений. Наконец, выручка от продажилицензии на аукционе довольно сильно зависит от текущих цен нанефть. Таким образом, выбор определенного способа выдачилицензии зависит от многих факторов и в каждом конкретном случаедолжен решаться отдельно.К сожалению, при принятии решения о выборе процедуры выдачилицензии к экономическим факторам в России всегда примешиваютсяполитические. Губернатор приходит в регион на четыре-восемь лет.Аукцион позволяет получить бонус сегодня и с его помощьюреализовать краткосрочные задачи. А возможные проблемы,связанные с неэффективной эксплуатацией месторождений,губернатор оставляет для других. Примерно так все происходило наСахалине при подписании СРП, где существенную роль для властейиграли именно бонусы. В результате соглашения "Сахалин-1" и"Сахалин-2" были заключены на совершенно диких для Россииусловиях, когда прописывались низкие ставки роялти и невыгодныйраздел прибыльной продукции. Да и инфраструктуру для каждогопроекта операторы будут создавать независимо, что в условияхвозмещения всех затрат явно нецелесообразно.Выбирая систему распределения ресурсов в России, следуетзадуматься о том, а насколько это актуально сегодня? Так,обеспеченность нефтедобывающих компаний запасами составляет 30 иболее лет, из 350 млн т добываемой нефти более 60% идет наэкспорт. При этом государство несет потери от минимизацииналогов, оцениваемые в $4-5 млрд в год. Мне представляется, чтогораздо важнее не распродать как можно скорее оставшиесяместорождения, а навести порядок по уже выданным лицензиям и вналоговой сфере.-----------------------------------------------------------------Александр Беляков,председатель комитета Госдумы по природным ресурсам и природо-пользованиюСегодня, по законодательству, лицензии на геологоразведкуместорождения выдаются на 5 лет, на разработку - на 20 лет.Таким образом, максимальный срок работы на месторождениисоставляет 25 лет, хотя в случае, если имеет смысл разрабатыватьместорождение и дальше, лицензия пролонгируется.Логично было бы предположить, что срок действия лицензии долженопределяться индивидуально для каждого месторождения - дляобеспечения полной его выработки. Однако наше налоговоезаконодательство устроено таким образом, что добывающиекомпании, во-первых, стараются уйти от налогов, а во-вторых -занимаются снятием сливок с месторождения, а не вырабатывают егодо донышка.Мне кажется, что в сфере природных ресурсов нам необходимпереход от жесткой налоговой системы к достаточно гибкой системедифференцированных рентных платежей. Последняя предполагаетпостоянный диалог между государством и добывающими компаниями.Существует опасение, что диалог этот чреват коррупцией. Однакоесли этот переговорный процесс между властью и бизнесоморганизовывать не кулуарно, а достаточно прозрачно, а отсчетставки рентного платежа велся бы от научно обоснованной "печки",которая учитывала бы реальную себестоимость добычи, процентсодержания полезной составляющей в природном ресурсе иконъюнктуру мирового рынка, думаю, опасения оказались бынапрасны. При системе рентных платежей бизнес по разработкеместорождения становится более прогнозируемым. Следовательно,добывающим компаниям будет легче привлекать инвестиции. Кроме того, такая система косвенно подталкивает компании заниматься не только добычей, но и переработкой извлекаемых ресурсов. Темсамым она будет способствовать избавлению нашей экономики отсегодняшней острейшей зависимости от мировой конъюнктуры цен на первичное сырье - вспомните ту же нефть! Правда, для введения рентных платежей требуются политическая воля руководства страны и существенные изменения российского законодательства, вчастности - Конституции. Так что пока это наша перспектива -хотя и очень реальная, но требующая для своей реализацииколоссальных усилий исполнительной и законодательной власти.Русский Фокус 04.03.2002Татьяна Голубович

Комментарии

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}


Смотрите также: Новости портала, Новости индустрии, Новости компаний



MyMetal