20 апреля

Украина. Рудно-стальная преамбула

Почему вдруг такое внимание в сегодняшней прессе уделено горнометаллургическому комплексу. Прежде всего из-за ренессанса в отечественной металлургии, которая с конца I квартала работая в «автономном» (то есть, без вмешательства киевских властей), достигла изрядных показателей. Во-вторых, как я понимаю, представители «регионалов» в парламенте будут настойчиво «дожимать» возрождение специальных экономических зон, которые все как одна расположены в Донбассе. В-третьих, металлургический «оживляж» связан с сообразной динамикой внешнерыночной коньюнктуры – нынче планетарная мода на металл. В этом контексте нашим доблесным металлургам небезразлично как обстоят дела в Китае, у соседей-россиян и вообще. Натурально, тема железорудного сырья тоже «проистекает» из вышеизложенных тезисов. Итак, благословясь, начнем. В I полугодии 2006 г. уровень зависимости Китая от импорта железной руды составил 53%, сообщает ассоциация металлургической промышленности страны. По данным этой организации, в январе-июне текущего года Китай импортировал 161,3 млн т железной руды - на 30,1 млн т или на 22,94% больше по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. Объем добычи железной руды на крупных и средних горнорудных предприятиях страны за первые 6 месяцев 2006 г. составил 245,6 млн т с приростом относительно января-июня прошлого года на 63,7 млн т или 35,04%. Китайские рудники не успевают за темпами развития производства в КНР. Выступая против повышения мировых цен на железорудное сырье, китайские стальные компании ищут возможности для расширения своей сырьевой базы в других азиатских странах. Компания Kunming Iron & Steel (Group), представляющая провинцию Юньнань, намерена разрабатывать месторождения железной руды в юго-восточной части региона. Как сообщил Ли Юлин, генеральный менеджер компании, в настоящее время Kunming Iron & Steel (Group) ведет переговоры с вьетнамским правительством по месторождению железных руд, расположенному в 60 км от границы провинции Юньнань. «Если мы будем импортировать с этого месторождения 1,5 млн т железной руды в год, то сможем за счет вьетнамского сырья удовлетворить нашу общую потребность в руде на 15%», - заявил Ли, добавив, что в случае одобрения проекта со стороны правительства Вьетнама ввод нового объекта в эксплуатацию состоится в 2008 г. Во вьетнамском предприятии Kunming Iron & Steel (Group) будет принадлежать 45% акций. Отмечается, что после завершения сырьевого проекта китайская компания начнет строительство во Вьетнаме сталелитейного завода годовой мощностью в 500 тыс.т стали. В 2005/06 финансовом году производство железной руды в Индии составило 154,3 млн т, превысив показатель 2001/02 финансового года на 80%. При этом доля частных компаний в выпуске данной продукции увеличилась до 62% (в 2001/02 финансовом году - 48%). Большая часть железной руды поставляется индийскими компаниями на мировой рынок. Экспорт руды за указанный период увеличился почти в 4 раза, до 89,3 млн т. Между тем оживились и российские рудокопы. По итогам I полугодия 2006 года Михайловское и Лебединское месторождения железной руды увеличили объемы добычи на 13,8% и 5,6% соответственно. Эти два месторождения поставляют в сумме более 34% от всего объема добываемой в России руды. Рост добычи обоснован возросшей потребностью металлургов в железорудном сырье. Стойленское месторождение (доля в отрасли по объемы добычи около 12%) также увеличила отгрузку руды на 3%, перейдя отметку в 6 млн. тонн за полугодие (по данным статистики ж/д перевозок). Качканарское месторождение показало наивысшие за 4 года показатели добычи по итогам первой половины года, превысив прошлогодний результат на 4%. Несмотря на это доля в общем объеме добычи у этого месторождения все-таки снизилась, т.к. темпы роста отставали от общеотраслевых. Костомукшское месторождение нарастило объемы добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,63 млн. тонн (или на 15,4%) и вот уже второй год демонстрирует уверенный рост. Увеличение добычи Оленегорского месторождения составило 8,4%. Суммарная доля всех описанных месторождений составляет 70%. Рост их добычи покрыл уменьшение отгрузки от меньших поставщиков и привел к общему росту предложения добывающих предприятий на 6%. На сегодняшний день Китай производит больше нерафинированной стали, чем следующие за ним четыре страны, занимающие ведущие места в мире по выплавке стали, вместе взятые. Правительство Китая сообщило о своем намерении рационализировать сталелитейный сектор и добиться того, чтобы к концу десятилетия ведущие десять национальных продуцентов контролировали 50% производства стали в стране. Новая политика властей в сталелитейной отрасли, принятая в июле 2005 г., уже привела к заключению восьми сделок общей стоимостью в 1,1 млрд дол., что соответствует четверти объема всех сделок, проведенных в 2005 г. в металлургической отрасли Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, Китай вызывает огромный интерес у зарубежных производителей стали, желающих получить максимальную выгоду от использования потенциала экономического роста страны. Потребление стали в Китае по сравнению с 1998 г. увеличилось в четыре раза, и значительную роль в повышении спроса на эту продукцию играет строительная отрасль. На ближайшие несколько лет рост потребления стали в Китае прогнозируется на уровне 4–5% в год, что превышает среднемировой показатель. При этом такие факторы, как рост цен, затраты на энергоносители, фрагментация сталелитейного сектора и переизбыток мощностей по отдельным направлениям производства продукции, привели к снижению прибыльности китайской металлургической отрасли, поэтому, чтобы справиться с трудностями, ей необходимо консолидироваться. Марк Оукс-Войси, руководитель международной организации PricewaterhouseCoopers, комментирует ситуацию в Китае: «В течение ближайших нескольких лет в сталелитейной отрасли Китая несомненно будут происходить крупные сделки. Правительство страны четко высказалось за консолидацию отрасли и за то, чтобы четыре ведущих китайских производителя стали сыграли в этом процессе основную роль. Крупные зарубежные продуценты стали тоже хотят использовать предлагаемые китайским рынком возможности. Они понимают, что, если Китай сократит импорт и нарастит производственные мощности, им придется улучшать связи с местными производителями, чтобы не упустить возможностей, связанных с ростом рынка». По данным Министерства промышленности и энергетики РФ, объем металлургического производства и выпуска готовых металлических изделий в России в январе-июне текущего года составил 111,3% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. Конъюнктура внутреннего рынка металлов в первом полугодии 2006 г. была достаточно благоприятной. На рынке черных металлов наблюдалось значительное оживление, вызванное ростом спроса со стороны основных потребителей - автомобилестроения, судостроения, топливно-энергетического комплекса, железнодорожного транспорта и стройиндустрии. Потребление готового проката черных металлов в России составило 15,5 млн т, увеличившись по сравнению с январем-июнем 2005 г. на 21,1%. При этом внутренние поставки отечественного проката достигли 13,9 млн т - 122,6% к уровню первого полугодия прошлого года. Ожидается, что рост емкости внутреннего рынка черных металлов сохранится до конца 2006 г. За отчетный период производство готового проката черных металлов в стране относительно января-июня 2005 г. выросло на 7,3%, стальных труб – на 16,2%, товарной железной руды – на 4,5%, кокса – на 0,2%. Увеличились также объемы выпуска чугуна (7,7%), стали (7,2%), сортового (8,1%) и листового проката (6,5%, в том числе холоднокатаного листа - 8%). Доля сортового проката в общем производстве готового проката черных металлов снизилась до 55,6% (в первом полугодии 2005 г. - 56,1%), доля листового проката возросла до 43,1% (42,7%). Опережающими темпами увеличивались объемы выпуска листа и жести с покрытием - 117,8% против января-июня прошлого года, а также годной литой заготовки, получаемой с МНЛЗ, - 112,4%. Общее производство готового проката черных металлов в России в 2006 г. прогнозируется на уровне 56,3 млн т (102,9% к объему 2005 г.). Украинские предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) в январе-июле текущего года увеличили выпуск основных видов металлопродукции, по предварительным данным, на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизили производство ферросплавов и марганцевой руды. Как сообщил «Итогам» представитель Министерства промышленной политики, производство готового проката, стали и чугуна за семь месяцев, по оперативным данным, возросло на 7% — до 19,738 млн тонн, 23,481 млн. тонн и 18,829 млн. тонн соответственно. Кроме того, по его данным, производство метизов сохранилось на уровне прошлого года — 242 тыс. тонн, но снизился выпуск кокса — на 3%, до 10,911 млн. тонн, ферросплавов — на 16%, до 773 тыс. тонн. Поставки металлолома на отечественные метпредприятия увеличились на 5% — до 3,680 млн тонн, выпуск труб — на 9%, до 1,459 млн тонн. Собеседник также сообщил, что горнорудные предприятия увеличили производство железной руды на 6% — до 41,783 млн тонн, железорудного концентрата — на 6%, до 32,327 млн тонн, объемы производства подготовленного железорудного сырья возросли на 4% — до 39,3 млн тонн, в том числе окатышей — на 10%, до 11,576 млн тонн, агломерата — на 2%, до 27,724 млн тонн. Производство марганцевой руды снизилось на 47% — до 646 тыс. тонн. Представитель министерства напомнил, что сложные погодные условия в первые месяцы года отрицательно сказались на объемах производства в ГМК. Кроме того, с начала года вводились ограничения по поставкам природного газа на метпредприятия. Между тем во втором и третьем кварталах конъюнктура на внешних рынках металлопродукции улучшилась, что и позволило нарастить объемы производства в отрасли. Как сообщалось, Украина в 2005 году увеличила производство готового проката на 0,5% — до 32,183 млн тонн, однако снизила стали — на 0,2%, до 38,636 млн тонн, чугуна — на 1%, до 30,773 млн тонн, метизов — на 7%, до 440 тыс. тонн, кокса — на 14%, до 18,858 млн тонн, поставки металлолома на метпредприятия — на 8%, до 6,370 млн тонн, ферросплавов — на 19%, до 1495 тыс. тонн. В то же время производство труб возросло на 13% — до 2293 тыс. тонн. Горнорудные предприятия увеличили производство железной руды на 5% — до 68,539 млн тонн, в том числе железорудного концентрата — на 5%, до 52,961 млн тонн. При этом объем производства подготовленного ЖРС возрос на 3% — до 64,969 млн тонн, окатышей — на 7%, до 17,450 млн тонн, агломерата — на 2%, до 47,520 млн тонн. Производство марганцевой руды снизилось на 3% — до 2217 тыс. тонн. Украина увеличила экспорт металлопродукции в январе-июне 2006 г. по сравнению с таким же периодом 2005 г. на 6,8% - до 15,662 млн т. Об этом сообщили в Минпромполитики. От продажи металла поступило 5,861 млрд долл., что на 5,2% меньше, чем в январе-июне 2005г. В том числе экспорт квадратной заготовки увеличился на 29,2% - до 4,081 млн т. Выручка увеличилась на 29,6% - до 1,304 млрд долл. Экспорт плоского проката снизился на 6,3% - до 4,563 млн т, а поступления - на 23% - до 1,889 млрд долл. Поставки длинномерного проката возросли в январе-июне на 23,3% - до 2,897 млн т при росте выручки на 18,1% - до 1,207 млрд долл. Экспорт металлолома снизился на 55,9% - до 340,9 тыс т. Выручка от его продаж снизилась на 52,9% - до 75,277 млн долл. Экспорт чугуна возрос на 2,5% - до 529,9 тыс. т, а поступления от них снизились на 12,4% - до 116,292 млн долл. Украина сократила экспорт металлопродукции в Россию за 6 месяцев 2006 г. по сравнению с таким же периодом 2005 г. на 8% — до 1,1 млн тонн. Об этом сообщили в Минпромполитики. В структуре экспорта металла на РФ приходится 6,9%. Денежные поступления от этих поставок снизились на 10,7% — до 565,509 млн долл. Это соответствует 9,6% в структуре выручки от продажи металлопродукции на экспорт. Экспорт металлопродукции на Ближний и Средний Восток уменьшился на 1,9% — до 3,052 млн т. Поступления снизились на 9,9% — до 1,044 млрд долл. Продажи в страны ЕС возросли на 17,2% — до 2,708 млн т, хотя выручка снизилась на 0,7% — до 1,068 млрд долл. В страны Азии продано 1,835 млн тонн металла, что на 17,3% меньше, чем за такой же период 2005 г.В Турцию поставлено 1,917 млн т металлопродукции, США — 874,6 тыс т, страны СНГ, за ислючением России — 637 тыс т. Эксперты прогнозируют стимулирование государством развития экспортно-ориентированных производств при назначении лидера фракции Партия регионов Виктора Януковича премьер-министром. По мнению руководителя Института глобальных стратегий Вадима Карасёва, при премьерстве Януковича внутренняя политика будет значительно откорректирована, будет сделан маневр на стимулирование экспортно-ориентированных производств, нефтехимии, машиностроения и приоритетными отраслями будут те, которые ориентируются на внешние рынки. «Потребительский рынок будет менее приоритетен, хотя социальная проблематика будет оставаться в поле зрения правительства в силу предвыборных обещаний и общей социальной ситуации в Украине», — считает Карасёв. Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что при правительстве Януковича можно ожидать обеспечения наиболее благоприятных условий для экспортных областей экономики, в первую очередь для металлургии и химической промышленности, поскольку именно с этими отраслями связаны интересы наиболее влиятельных представителей Партии регионов и именно эти отрасли экономики являются базовыми для украинского экспорта и обеспечивают рост украинской экономики. «Убиваются два зайца, с одной стороны, выигрывают интересы представителей бизнес-крыла Партии регионов, а с другой стороны может быть обеспечено динамическое развитие украинской экономики», — считает Фесенко. Глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний считает, что больших изменений во внутренней политике не будет, так как Президент Виктор Ющенко и Янукович представители одной элиты, которая сложилась во времена Президента Леонида Кучмы, они хоть и представляют разные региональные объединения, но в то же время подход, понимание и недостатки у них одинаковые. «Во внутренней экономической сфере больших потрясений не будет, но и прорывов тоже не будет», — считает Доний. В то же время Доний не исключает того, что правительство Януковича будет уделять внимание металлургической промышленности и экспортной составляющей украинской экономике. По мнению директора Киевского института проблем управления имени Горшенина Костя Бондаренко, изменения произойдут во внешнеэкономической политике, которую правительство Януковича сделает более взвешенной. «Правительство Януковича будет с большей прагматикой подходить к поиску экономических партнеров по внешним направлениям, и будет более прагматично выстраивать отношения с Россией, и не будет тешить себя иллюзорными фантазиями относительно членства в Европейском Союзе», — считает Бондаренко. Эксперты сходятся во мнении, что во внешней политике при Януковиче изменений не будет, так как принципиальное определение внешнеполитического курса останется за Президентом. Также эксперты сходятся во мнении о том, что сейчас Украина переходит к стабильности и стабильному развитию.http://news.finance.ua