25 апреля

ТМК увеличила уставной капитал почти на 8 %

Акционеры «Трубной металлургической компании» (ТМК) одобрили допэмиссию 67 млн. акций, в результате чего уставный капитал компании вырастет почти на 8 %. Эксперты уверены, что эти акции планируется разместить в ходе IPO. Впрочем, не исключают аналитики, из-за столпотворения российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже ТМК может предпочесть частное размещение своих акций.7 августа были обнародованы результаты состоявшегося в пятницу собрания акционеров ТМК. В результате, согласно решению акционеров ТМК, компания дополнительно выпустит 67,153 млн. акций, что составляет примерно 7,7 % от общего объема выпущенных акций. Эти акции будут размещены в пользу The Bank of New York International Nominees, Citibank, N.A, Deutsche Bank Trust Company Americas, JP Morgan Chase Bank. По мнению аналитика Банка Москвы Дмитрия Скворцова, один или несколько из этих банков могут стать организаторами выпуска акций на Лондонскую фондовую биржу. Скорее всего, говорит аналитик, ТМК допустит к первичному размещению больший пакет акций, один из акционеров даст от 3 до 7 % акций для IPO на LSE. Как пишет RBC-daily, компания планировала провести IPO с 2004 года и привлечь порядка полумиллиарда долларов, для чего, по подсчетам аналитиков, компания должна выпустить на рынок примерно 15 % своего капитала. Вполне может быть, что ТМК проведет частное размещение акций, предполагают эксперты. Ожидается, что осенью на LSE может выйти сразу несколько металлургических компаний: СУАЛ, «Северсталь», «Челябинский цинковый завод», что может помешать им удачно разместится. Аналитик ИК «Велес Капитал» Станислав Фоменко отмечает: «Если компании между собой не договорятся об очередности сроков своих IPO в Лондоне, то, принимая в расчет риски, ТМК может довольствоваться закрытым распространением своих акций через американские инвестфонды».