25 апреля

Мировой рынок стали: 9-16 октября

Напрошлой неделе развитие событий на мировом рынке стали носилопарадоксальный характер. Цены поднимали, точнее, старались поднять,только китайские компании, вернувшиеся к продажам после недельныхканикул. При этом китайцам отнюдь не мешает то, что в июне-сентябре онирезко расширили экспорт стали (только на сентябрь пришлось более 5,1млн. т). Очевидно, намеченный ими подъем цен, помимо прочего, направленна «успокоение» конкурентов, в последнее время опасающихсянеконтролируемого притока китайской продукции. Правда, похоже, дажеесли глобального падения цен не произойдет, прочим поставщикам придетсявсе равно сверять свои цены по «китайскому эталону». Полуфабрикаты Вернувшись с праздников, китайские компании повысили цены на заготовки, примерно, на $5/т. Новые предложения на продукцию сорта Q235 поступали по $415-420/т C&F, а 20 MnSi - $420-425/т C&F.Этот подъем оказался сюрпризом для потребителей, резко негативноотреагировавших на новую китайскую инициативу. По их мнению, никакихоснований для подорожания полуфабрикатов нет, так как металлолом, былоповысившийся в цене в начале октября, снова пошел на понижение, а спросна конструкционную сталь в регионе только начинает восстанавливатьсяпосле завершения сезона дождей. Самикитайцы пока не снизошли до обоснования, но, очевидно, предпринятую имипопытку подъема цен следует рассматривать в рамках подготовки квозможному введению экспортной пошлины на полуфабрикаты в стране. Понекоторым данным, ее размер может достигнуть 10%. Конечно, азиатскимпрокатным компаниям, приостановившим покупки подорожавшихполуфабрикаты, нет дела до китайских проблем, однако следует заметить,что серьезных конкурентов у китайцев в регионе практически нет, так чтоальтернативные варианты поставок резко ограничены. Предприятия из стран СНГ пока что удерживают стоимость заготовок на уровне $415-425/т FOBнесмотря на заметное ослабление ближневосточного рынка и стремлениепотребителей сбить цены. Тем не менее, до окончания Рамадана осталосьсовсем немного, и в конце октября ожидается новое увеличение спроса. Аэто оправдывает сохранение относительно высоких цен. Рынокслябов, в то же время, проявляет прогрессирующую слабость. Рядамериканских компаний сократили выпуск горячего проката исоответственно уменьшили закупки полуфабрикатов. Снижение стоимостилистовой стали в США и стагнация в Европе также негативно отражается наслябах. Бразильскиекомпании на прошлой неделе завершили переговорный процесс самериканскими потребителями, пойдя на понижение цен до $500-510/т FOB при поставках в IV квартале. Российские слябы отправляются в США по ценам ниже $500/т FOB, при прочих назначениях стоимость продукции из стран СНГ не превышает $400-450/т FOB. По словам аналитиков, на рынке много недорогой китайской продукцией, котирующейся на уровне $400-430/т C&F. Только в сентябре китайские компании экспортировали более 1 млн. т полуфабрикатов (слябов и заготовок). Конструкционная сталь Вначале октября производители длинномерного проката из СНГ оказались подсильным давлением со стороны клиентов, требующих снижения стоимости ихпродукции на $10/т параллельно с турецкой. Однако хотя некоторыеконтракты были заключены по новым пониженным ценам, большинствопоставщиков сохранили их прежний уровень - $470-490/т FOB для арматуры и около $470-480/т FOB для катанки. Фактически,российские и украинские компании сейчас пережидают неблагоприятныйпериод, вызванный снижением спроса на Ближнем Востоке из-за Рамадана.При этом они (особенно, россияне) могут опираться на стабильныйвнутренний рынок. Правда, в связи с началом холодов потребление прокатав строительной отрасли СНГ идет на понижение, но уже в конце октябрядолжен восстановиться спрос в Средиземноморье и Персидском заливе. Такогоже роста ждут и китайские производители, также стремящиеся к поднятиюцен. В частности, тайванские источники сообщают о подорожании китайскойкатанки после праздников, в среднем, на $20/т - до $430-440/т C&Fпо ноябрьским контрактам. Это повышение, в целом, соответствуетнынешним тенденциям тайванского рынка, где местные компании такжеподнимают цены на конструкционную сталь. В Индии производители арматурыи катанки также объявили об увеличении стоимости своей продукции на$16-17/т. Вто же время, в Европе и США длинномерный прокат строительногоназначения дешевеет. Турецкие компании были вынуждены сбавить цены напродукцию, предназначенную для западных стран, на $10/т. Поставкисортового проката в ЕС теперь осуществляются по $540-560/т FOB, катанки - по $495-510/т FOB. В США корпорация Nucorвопреки прежним заявлениям о сохранении стабильности цен сообщила опонижении стоимости всех видов длинномерного проката на $15 за короткуют (907 кг). Как отмечают американские специалисты, понижение вызванотакими факторами как падение спроса из-за накопления солидных запасовпродукции потребителями и трейдерами, а также рост импорта. Например,за восемь месяцев текущего года турецкие компании расширили поставкиарматуры и катанки в США более чем на 80%. Листовая сталь Японскиепроизводители г/к рулонов после длительных и сложных переговоровдоговорились с корейскими компаниями, приобретающими данную продукциюдля холодной прокатки, о ценах на IV квартал. Несмотря на все старания удержать цены от понижения, поставщикам пришлось согласиться на $520-530/т FOB,что, примерно, соответствует среднему региональному уровню длянекитайской продукции. Впрочем, по словам корейцев, они никак не моглисогласиться на более высокие цены, иначе их изделия были бынеконкурентоспособны по сравнению с х/к рулонами от компании Posco, которая предлагает их на внутреннем рынке, фактически, по $600/т ex-works. Междутем, китайские экспортеры, на засилье которых жалуются многиесталелитейные компании в странах Восточной Азии, на прошлой неделепредложили повышение цен на листовую сталь. Так, Wuhan Steel,одна из ведущих меткомпаний Китая, объявила о подорожании г/к рулоновсразу же после праздников на $25/т. По мнению представителей Wuhan Steel,ее примеру скоро последуют другие китайские металлурги, которым тоженеобходимо компенсировать недавнее сокращение возмещения НДС приэкспорте стальной продукции. Пока что стоимость китайских г/к рулонов колеблется от $465-485/т C&F Корея для низкокачественной продукции до более $515/т C&F для первого сорта. Х/к рулоны китайского производства котируются на уровне $570-590/т C&F. Помимовосточноазиатского рынка, китайские компании активизируют поставки вЕвропу, но предлагают свою продукцию по весьма низким ценам. Стоимостьг/к рулонов - наиболее массового вида проката на этом направлении -составляет всего около ?430/т C&F при поставке в страны юга Европы и ?440/т C&Fв Германии. Эта продукция, как ожидается, поступит на рынок ЕС вдекабре. Европейские меткомпании, в то же время, похоже, отказались отповышения цен на плоский прокат в IV квартале, но не видят необходимости для снижения своих отпускных цен, составляющих, как и в предыдущие месяцы, ?490-520/т ex-worksдля г/к рулонов и ?580-620/т для х/к рулонов. Однако конкуренция состороны дешевого китайского импорта может привести к всеобщему спаду,так как потребители в последнее время все чаще совершают закупки наспотовом рынке. В США г/к рулоны подешевели до $600 за короткую т FOBбаржа и менее, причем, многие специалисты предсказывают их дальнейшеепадение. Складские запасы в стране сейчас находятся на самом высоком сянваря прошлого года уровне, а потребление уменьшается. Так, корпорацииDaimlerChrysler и Ford объявили о значительном (на 15-20%) сокращении производства автомобилей в США. Компания Mittal Steel в ответ заявила, что может остановить, по меньшей мере, два своих предприятия по выпуску г/к рулонов. Специальные сорта стали Нарынке нержавеющей стали продолжается рост цен. Как заявляютметкомпании, им все еще приходится компенсировать недавнее подорожаниеникеля, при этом, если никель подскочил в цене очень быстро,практически удвоив ее в течение всего двух месяцев, то им приходится«растягивать» процесс. Большинствоазиатских компаний определились с ценами на октябрь. Стоимость х/крулонов 304 2В составляет в странах региона, в среднем, $3950-4150/т C&F, в ноябре ряд производителей уже анонсировали подорожание до более $4300/т C&F. Г/к рулоны котируются на уровне $3750-3850/т C&Fпо октябрьским поставкам. Как полагают специалисты, повышение продлитсядо конца года, но в январе-феврале оно должно смениться спадом. Европейскиепроизводители определились с доплатами за содержание легирующихэлементов на ноябрь. Их размер составит ?2010-2065/т в добавление кбазовой цене, которая для х/к рулонов будет находиться на уровне,близком к ?2000/т. Металлолом Посленекоторого оживления в начале октября цены на металлолом на азиатскомрынке немного уменьшились. В частности, на прошлой неделе сообщалось озакупке японского материала Н2 тайванской компанией по $265/т C&Fпо сравнению с около $275/т в начале месяца. Очевидно, участники рынкатаким образом отреагировали на недавнее падение цен в США. Правда,японские трейдеры считают это понижение кратковременным явлением: напроведенном на прошлой неделе аукционе по продаже крупной партии ломана экспорт снова был зафиксирован рост цен. Российский материал 3Апо-прежнему котируется в Азии на уровне около $275/т C&F. ВСредиземноморье наблюдатели отмечают некоторую активизацию турецкогорынка, сопровождающуюся небольшим подорожанием материала из СНГ - до$265-268/т C&F.Европейские трейдеры, в то же время, завершили подписание контрактов сместными потребителями на октябрь, оговорив в них сохранение прежнегоуровня цен. По их мнению, в ноябре лом должен подорожать благодарярасширению импортных закупок турецкими мини-заводами.