24 апреля

TMK был предоставлен синдицированный структурированный кредит в размере 155 млн. долларов

Трубная Металлургическая Компания (ТМК),один из лидеров мирового производства стальных труб, успешно закрыластруктурированный синдицированный кредит в размере 155 млн долларов.Как сообщила пресс-служба ТМК, банк "Натексис" (Natexis), Москва,российский дочерний банк банка "Натексис Банк Попюлэр" (Natexis BanquesPopulaires) выступил в качестве Уполномоченного Организатора кредита,Кредитного агента и Букранера. Синдицирование прошло с переподпиской на 47 проц от первоначальнойсуммы кредита в 105 млн долларов, что позволило увеличить размеркредита до 155 млн долларов. Пул банков включает российские имеждународные банки, действующие через свои российские отделения. Уполномоченный организатор кредита - "Банк Натексис". Ведущиеорганизаторы: "Газпромбанк", "ИНГ Банк Евразия, "Коммерцбанк(Евразия)", "ММБ", Sociеtе Gеnеrale SA, "Банк Сосьете Женераль Восток".Кредит был предоставлен в полной сумме в конце сентября 2006 года. Сделка представляет собой 30-месячный амортизируемыйструктурированный кредит с возможностью продления срока до 42 месяцев.Маржа по кредиту составляет 2,20 проц годовых. Кредит обеспеченпереуступкой и залогом прав по коммерческим контрактам на поставкутрубной продукции ЗАО "ТД ТМК" ведущим российским нефтяным компаниям, атакже залогом товаров в обороте. Сделка является достаточно инновационной, так как это первый кредитроссийскому заемщику, обеспечительная документация по которомусоставлена по российскому праву и который был синдицирован средимеждународных и российских банков.