19 апреля

Мировой рынок стали: 20-27 ноября

Полуфабрикаты Впервой половине ноября заготовки были, без сомнения, самым «горячим»сектором мирового рынка стали, особенно, в странах Восточной Азии, гдедоминирующие там китайцы взвинтили цены в ответ на введение в странеэкспортных пошлин на стальные полуфабрикаты. На протяжении трех недельони упорно предлагали свою продукцию не дешевле $420/т C&F при поставках на Тайвань и даже по $410-420/т C&Fв Южной Корее, увеличив ее стоимость более чем на $20/т по сравнению соктябрьским уровнем. Однако, как отмечают трейдеры, сильноесопротивление со стороны потребителей и их активное нежелание покупатьдорогие полуфабрикаты приводят к тому, что китайские экспортерызаготовок лишились рынка сбыта и, судя по всему, готовы пойти науступки. Аналитикиназывают основной причиной неудачи китайских экспортеров низкие цены надлинномерный прокат в регионе. Стоимость арматуры на рынках такихстран, как Корея и Тайвань, не превышает $430-465/т ex-works,что делает закупку заготовок по предлагаемых китайцами ценамневыгодной. Поднять же свои отпускные цены производителям готовойпродукции не удается. Поэтому, хотя китайские компании контролируютбольше половины регионального рынка заготовок, им, скорее всего,придется уступить. Встранах Ближнего Востока попытка повышения цен на длинномерныеполуфабрикаты тоже не удалась, и по тем же причинам, что и в ВосточнойАзии. Спрос на заготовки относительно невысок. Поставщики из стран СНГпредлагают свою продукцию по $390-410/т FOB, не исключая некоторого понижения цен в декабре. Турецкие компании котируют заготовки на уровне $425-430/т FOB, но реальные сделки могут осуществляться и по более низким ценам. Нарынке товарных слябов цены тоже ползут вниз, реагируя на слабостьлистовой стали в Европе и США. Кроме того, многие производителигорячего проката сокращают объемы выпуска, чтобы избежать избыткапредложения и еще более серьезного падения цен. Все это вынуждаетпоставщиков полуфабрикатов идти на новые уступки. Так, бразильские компании, стартовавшие переговоры с американскими покупателями о поставках в I квартале 2007 г., допускают удешевление слябов на $40-50/т по сравнению с текущим уровнем ($480-500 за т FOB). В частности, бразильское подразделение Arcelor сообщает, что предложило своим партнерам слябы по $450/т FOB.Российские и украинские производители готовы продавать американцамслябы по такой цене уже сейчас, а при поставках на менееплатежеспособные рынки стоимость данной продукции может составлять$400-430/т FOB. Конструкционная сталь Азиатскиекомпании, даже получив весьма действенный стимул в виде попытки подъемацен на китайские полуфабрикаты в начале ноября, так и не смоглидобиться роста цен на свою продукцию. Впрочем, производители стали вКитае сами не смогли поддержать тенденцию подорожания полуфабрикатов,предлагая арматуру на экспорт по $430-440/т C&F,а катанку - в среднем, на $10-15/т дороже. Практически по всему регионуактивность в строительной отрасли низкая, только японские компаниисообщают о наличии большого числа заказов и даже планируют небольшоеповышение цен на декабрь. Холодапринесли снижение спроса на конструкционную сталь в Турции, заставивместных производителей, стремящихся не допустить сокращения объемоввыпуска, расширить поставки в страны ЕС, Северной Африки и Персидскогозалива. Произошло это, естественно, за счет дальнейшего удешевленияпродукции. Стоимость турецкой арматуры опустилась до $450/т FOB, лишь при поставках в Европу цены могут достигать и даже несколько превышать $500/т FOB, однако за это металлурги должны благодарить высокий курс евро по отношению к доллару. Меткомбинатамиз Украины и России, столкнувшимся с теми же трудностями, тоже пришлосьотступить. Некоторые производители предлагают арматуру в декабре по$450/т FOB или даже немного дешевле. Катанка при поставках в страны Восточной Европы немного превышает $500/т DAF, но в портах ее котировки находятся на уровне $445-455/т FOB.Спрос, по словам трейдеров, довольно большой, особенно, встранах-экспортерах нефти, но на рынок в последнее время были выброшеныбольшие объемы продукции из разных стран, что оказывает понижательноевоздействие на цены. Британско-нидерландская компания Corus решила противостоять общей негативной тенденции, объявив о повышении цен на профили в Iквартале 2007 г. на ?30/т. Как отмечают аналитики, в данном случае, унее есть хорошие шансы на успех. Во-первых, профили - один из самыхвостребованных видов длинномерного проката в странах ЕС, а, во-вторых,объем импорта данной продукции весьма умеренный, так что рынок вполнестабилен и устойчив. В конце ноября стоимость профилей наиболеераспространенных типоразмеров составляла в Великобритании ?460-480/т ex-works, а импортная продукция из Бразилии и Кореи котировалась на уровне ?490-500/т C&F. Листовая сталь Последниесобытия на азиатском рынке листовой стали показывают, что компанииотрасли худо-бедно научились противостоять ценовым спадам, снижаяобъемы экспортных поставок. В IVквартале к такой политике прибегли все крупнейшие производителилистового проката в Японии, Корее и на Тайване, аналогичные методыбудут использованы и в начале будущего года. Благодаря всем этим мерам стоимость продукции в регионе, как представляется, удалось стабилизировать. Тайванская China Steel заявила, что не собирается пересматривать свои цены на г/к и х/к рулоны в Iквартале 2007 г. Аналогичное решение от лица своих членов озвучилаяпонская Федерация производителей стали. Как считают азиатскиеметаллурги, стоимость г/к рулонов в регионе надолго стабилизироваласьна уровне около $520-530/т FOB, а х/к рулонов - $580-620/т FOB. Этойполитике осталось научиться только китайцам, которые, впрочем, тожестараются удерживать цены от нового понижения. В частности, компания Baosteelтакже сообщила, что не собирается менять экспортные цены на плоскийпрокат в январе. Однако многие менее крупные китайские метпредприятияне выдерживают давления со стороны потребителей и идут на постепенноеуменьшение стоимости своей продукции как внутри страны, так и зарубежом. Так, г/к рулоны наиболее распространенных спецификаций стоят ввосточных провинциях Китая около $455-470/т ex-works в юаневом эквиваленте, а экспортные цены с начала ноября опустились, примерно, на $20/т - до $460-480/т FOB. Темне менее, по некоторым данным, в Восточной Азии появилась в последнеевремя продукция из стран СНГ, котируемая практически наравне скитайской - порядка $500/т C&F.При этом, в качестве покупателей называются и китайские компании,особенно, с юга страны, где все еще существует некоторый дефицитстальной продукции. В целом российским и украинским меткомбинатамприходится идти на уступки. Конечно, немалые объемы продукции поглощаетамериканский рынок, где цены могут достигать $500/т FOB, но при поставках в страны Ближнего Востока и Африки те же г/к рулоны могут стоить даже дешевле $450/т FOB. Европейскиекомпании в последние недели все сильнее жалуются на дешевый импорт. Поих данным, г/к рулоны поступают на региональный рынок всего по?420-440/т C&F, а х/к рулоны - по ?490-500/т C&F,что на ?40-50/т меньше, чем хотят получить за свою продукцию самиевропейцы. Кроме того, из-за конкуренции со стороны иностранныхпоставщиков провалилась инициатива с подъемом цен на оцинкованнуюсталь, затраты на выпуск которой увеличились из-за дороговизны цинка.Впрочем, в Iквартале 2007 г. европейские компании планируют одним махом возместитьсебе все расходы, взвинтив цены на оцинковку сразу на ?25-70/т. Специальные сорта стали Напрошлой неделе никель понизился в цене до менее $30000/т, тем не менее,как утверждают производители нержавеющей стали, он еще слишком дорог,чтобы уменьшать стоимость их продукции. Европейские компании официальноустановили новые значения доплаты за содержание легирующих элементов надекабрь, увеличив их, примерно, на ?100/т по сравнению с предыдущиммесяцем - до ?2140-2165/т для стали 304. Таким образом, стоимость х/крулонов по декабрьским поставкам достигнет ?4050-4200/т. По словамэкспертов, дальнейшее подорожание может привести к реальному падениюспроса на «никелевые» сорта нержавеющей стали, но еще один-два месяцаповышения рынок выдержит. Металлолом Стоимостьметаллолома на основных рынках продолжает оставаться стабильной и,скорее всего, вряд ли существенно изменится и в декабре. Большинствопотребителей ведут осторожную политику, стараясь избегать приобретениязначительных партий, чтобы не спровоцировать скачка цен. Когда прокатповсеместно дешевеет, меткомпании просто не могут себе позволитьувеличение затрат на сырье. Вконце ноября единственной страной, где был зарегистрирован заметныйрост цен, стала Италия. Местные компании таки решили запастисьматериалом на зиму, и этим воспользовались поставщики, увеличившиестоимость основных сортов лома на ?10-20/т по сравнению с началоммесяца. Некоторые предприятия даже были вынуждены покупать лом HMS дороже ?240/т с доставкой, тогда как в Германии аналогичный материал стоил около ?220/т с доставкой. Турецкиекомпании в последнее время больше ориентируются на американскихпоставщиков, пользуясь тем, что из-за сокращения объемов выплавки сталив США образовался излишек лома. Цены на западный материал HMS №1 при поставках в Турцию, при этом, находятся в интервале $275-280/т C&F, российский и украинский 3А котируется, в среднем, на $5/т ниже.