19 апреля

ОАО "Полиметалл" установило диапазон цен в рамках IPO

ОАО "Полиметалл" установило цену размещения акций иглобальных депозитарных расписок (GDR) в ходе IPO в Москве и Лондоне вдиапазоне 7,26-9,50 долларов. Такие данные содержатся в опубликованномсегодня сообщении компании. Исходя из этой цены капитализация компаниисоставит 2,3-3 млрд долл.Окончательная цена, как ожидается, будет объявлена 7февраля, после road-show и встреч с институциональными инвесторами.Всего МНПО "Полиметалл" планирует разместить на Лондонской фондовойбирже, а также в РТС и на ММВБ до 88 млн акций (около 30%). Такимобразом, в ходе IPO компания может выручить от 638 млн долл. до 836 млндолларов. Эти деньги руководство "Полиметалла" намерено направить насокращение достаточно существенной кредиторской задолженности, котораясоставляет 396 млн долларов, финансирование геологоразведки и наперспективные приобретения других компаний.Организаторами IPO назначены лондонское подразделениеDeutsche Bank, Merrill Lynch International, UBS Limited, ведущимсоменеджером размещения выступит RBC Capital Markets.Следует заметить, что аналитики считают цену"Полиметалла", назначенную организаторами IPO, излишне оптимистичной."Организаторам пришлось немного "натянуть" реальную оценку компании", -сказал (с) Reutersисточник в банковских кругах. По его словам, потенциал роста акций МНПОпосле размещения составляет 10-15%, что прежде всего определяетсяожидаемым ростом мировых цен на золото.Аналитик ИК "Брокеркредитсервис" Вячеслав Жабин винтервью Quote.ru заметил, что IPO "Полиметалла" будет одним изнаиболее ярких событий в металлургическом секторе, несмотря насерьезный рост операционных затрат и 76% падение чистой прибыли,зафиксированное по итогам 2005 года. В качестве причины этого он такженазывает ожидаемый рост стоимости золота и серебра. В то же время аналитик БД "Открытие" Сергей Кривохижинговорит, что конъюнктура рынка золота в этом году, возможно, будет нестоль благоприятной, как в прошлом году, когда размещался "ПолюсЗолото". "Поэтому мы полагаем, что ажиотажного спроса на акции"Полиметалла", как на акции "Полюса", вряд ли стоит ожидать", -цитирует его слова Quote.ru.Еще одним негативным фактором эксперты называют провалпервого зарубежного проекта "Полиметалла". Напомним, что в серединеянваря власти Монголии аннулировали соглашение о допуске российскойкомпании к освоению месторождения серебра Асгат, расположенного насеверо-западе страны.ОАО "МНПО "Полиметалл" было создано в 1998 году. B егосостав входят управляющая компания "ОАО "Полиметалл УК", инжиниринговаякомпания "ЗАО "Полиметалл Инжиниринг", 4 горнодобывающие и 4геологоразведочные компании в Хабаровском крае, Свердловской иМагаданской областях.Компания владеет 9 лицензиями на месторождениядрагоценных металлов и поисковые площади, занимает первое место подобыче серебра в России, второе - по объемам добычи золота, а такжеявляется шестым ведущим мировым производителем серебра. В целом похолдингу общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов оцениваются в 19тыс. 700 т серебра и 144 т золота. Уставный капитал компании состоит из 319 млнобыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 руб. Собственником 100%акций компании является ОАО "ГНК "Нафта Москва", 50% акций которойнапрямую принадлежит бизнесмену Сулейману Керимову, а еще 50% - ООО"Нафта Москва", которую через ЗАО "ФК "Капитал" С.Керимов контролируетна 99%. Оставшейся 1% долей ООО владеет председатель совета директоров"Полиметалла" Александр Мосионжик.В совет директоров "Полиметалла" входят представителигруппы компаний "Нафта Москва" Николай Белых, Александр Мосионжик,Андрей Родионов, Павел Грачев и гендиректор "Полиметалла" ВиталийНесис, а также независимый директор Джонатан Бест. Кроме того, 18января акционеры "Полиметалла" ввели в состав СД второго независимогодиректора - бывшего менеджера Rio Tinto Джона О'Рейли.