29 марта
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Новости индустрии


Миллиард со второй попытки / "Магнитогорский металлургический комбинат" провел IPO по нижней границе.



ММК оценили в 11,22 млрд долларов В понедельник в ходе IPO Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) разместил на Лондонской фондовой бирже 8,9% акций. Размещение принесло компании около 1 млрд долл. По мнению экспертов, акции ММК имеют потенциал для роста. Условные торги, начавшиеся на Лондонской фондовой бирже (LSE) вчера, показали справедливость данного утверждения. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — крупнейшее отечественное сталелитейное предприятие. Основные акционеры на 12.02.07 — Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd (основной бенефициар — Виктор Рашников) — 85,55%, U.F.G.I.S. Structured Holdings Ltd (группа Deutsche Bank AG) — 7,37%, казначейские акции — 4,4%, free-float — 2,68%. Выручка в 2006 году по US GAAP — 6,42 млрд долл. (2005 год — 5,38 млрд долл.), чистая прибыль около 1,43 млрд долл. (2005 год — 947 млн долл.). В 2006 году ММК произвел 12,4 млн т стали (2005 год — 11,4 млн т). Вчера Магнитка официально подвела итоги проведенного на LSE первичного размещения акций компании. Согласно сообщению компании, размещение прошло на уровне чуть больше 0,96 долл. за акцию, или 12,5 долл. за GDR (равна 13 обыкновенным акциям). Как рассказывали накануне источники РБК daily, близкие к организаторам размещения, книга заявок была закрыта в 20.00 по московскому времени. Обсуждение конечной цены размещения затянулось, по словам источника, почти до полуночи по Москве. «Банкиры, похоже, убедили Виктора Рашникова размещать акции на уровне, близком к нижней границе ценового диапазона, заявленного компанией ранее», — считает аналитик Альфа-Банка Владимир Жуков. В конце марта ММК объявил об установлении ценового диапазона на размещаемые на LSE акции в пределах от 12,25 до 15 долл. за GDR (0,94—1,19 долл. за акцию). Тогда большинство опрошенных РБК daily представителей инвесткомпаний и инвестбанков отмечали, что справедливой для бумаг меткомпании будет их оценка на уровне около 1 долл. за штуку. Тогда обращавшиеся на РТС акции Магнитки торговались как раз на этих уровнях. Поскольку, по словам источника РБК daily, близкого к размещению, переподписка книги заявок составила всего два раза (преимущественно около нижней границы ценового диапазона), было принято решение не рисковать и объявить цену 12,5 за GDR. При этом около трети новых акционеров ММК — российские инвестфонды, а среди зарубежных большинство «можно назвать стратегическими инвесторами», отметил источник. Всего в ходе размещения было предложено 1,04 млрд акций из 1,45 млрд бумаг, выпущенных в ходе допэмиссии, одобренной советом директоров компании в конце прошлого года. ММК, таким образом, выручит около 1 млрд долл. Оставшиеся 410 млн акций, по сведениям РБК daily, будут погашены. При этом, как рассказал источник РБК daily, близкий к андеррайтерам, уставный капитал ММК по итогам IPO увеличится ровно на количество акций, проданных в ходе размещения. Таким образом, новый уставный капитал Магнитки составит более 11,67 млрд акций, а объем размещения равен 8,9% акций ММК. Капитализация Магнитки после IPO, по данным компании, составит 11,22 млрд долл. Как отмечалось в инвестмеморандуме компании, средства от IPO планируется направить на модернизацию и инвестиционную программу комбината, включающую в том числе строительство «стана 5000» и цеха холодного проката. Безусловные торги на LSE, по данным РБК daily, начнутся 30 апреля, на РТС и ММВБ — после утверждения ФСФР отчета о выпуске ценных бумаг компании, то есть примерно 3—4 мая. Вчера на условных торгах в Лондоне бумаги Магнитки выросли на 5 центов, до 12,55 долл. за GDR. На торгах в России ранее обращавшиеся на РТС акции компании замерли на отметке 0,96 долл. за штуку (снижение на 7,2%). Эксперты скептически оценивают возможность реализации опциона банками — организаторами размещения. Как считает аналитик ИК «Тройка Диалог» Сергей Донской, рост акций пока неочевиден. По мнению Владимира Жукова, вероятность реализации опциона по цене размещения довольно низка.

Комментарии

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}


Смотрите также: Новости портала, Новости индустрии, Новости компаний



MyMetal