20 апреля

Большие плавки

Российскую металлургию в ближайшее время будет стимулировать нетолько рост цен на сталь и цветные металлы, считают аналитики, но ипроцессы слияния и поглощения компаний. В марте было объявлено ограндиозной сделке по созданию алюминиевого альянса, а чуть раньше, вконце декабря 2006-го, две компании сподобились и вовсе на невиданныйподвиг - пустили крупный металлургический завод в Хакасии, первыйпостроенный в России за последние 20 лет. Правда, когда подобное случитсяв следующий раз, сказать никто не может. Пословам заместителя министра промышленности и энергетики РФ АндреяРеуса, "российская металлургия твердо стоит на ногах и увереннодвижется вперед". В свою очередь директор департамента промышленноститого же министерства Андрей Дейнеко, отдавая должное растущим объемампроизводства (с 2001 года они увеличились на 200 процентов), отмечает,что в отрасли еще немало слабых мест и прежде всего - это низкая доляпроизводства и экспорта металлопродукции высоких переделов.Промышленность довольно долго испытывала серьезные проблемы. Но есликонкурентоспособность цветной металлургии (даже несмотря назначительный износ основных фондов) за счет роста цен все-такинаходится на уровне мировых лидеров, то рейтинги российских компаний,занятых в сталелитейной промышленности, относительно невысоки ипрогресс здесь связывается прежде всего с дальнейшей цепью слияний ипоглощений. Если говорить в целом, то динамика роста отечественнойметаллургической промышленности (металлургическое производство ипроизводство готовых металлических изделий) очень даже неплоха: плюс8,8 процента в 2006 году и 10 процентов в январе-феврале нынешнего.Металл - вторая по объему составляющая российских поставок за рубеж: наего долю в ВВП страны приходится около 5 процентов.По экспорту металлопродукции мы - вторые в мире: ежедневно из Россииза рубеж уходят тонны никеля (первое место), алюминия и титана (второеместо), а из черных металлов - стали (также вторая позиция среди всехмировых экспортеров). Удельный вес металлов в товарной структуреэкспорта достиг 13,5 процента и уступает только углеводородам. Цветные металлы2006-й стал годом рекордных цен на мировом рынке цветных металлов.Алюминий, например, с февраля по февраль подорожал на 15,3 процента,медь - на 13,9; никель и вовсе в 2,8 раза. Эта тенденция продолжается иныне. Причем никель в феврале 2007-го установил исторический рекордцены - 41 184 доллара за тонну. Сохранило склонность к сильному росту иолово, "потяжелевшее" до 13 100 долларов. Значительное влияние наизменение мировых цен на цветные металлы оказывали биржевые спекуляции,забастовки на добывающих предприятиях и объемы запасов металлов наскладах Лондонской биржи металлов (ЛБМ).Все это не могло не сказаться на производстве и экспорте цветных металлов в России. Рост выпуска первичного алюминия в 2006 году составил 2,1 процента,меди - 2,2 процента, никеля - 4,6 процента. Производство титанаувеличилось на 15 процентов. В нынешнем году рост продолжается. Причемрезко увеличился выпуск отдельных видов продукции с высокой добавленнойстоимостью: например, бронзового и титанового проката - на 42,2 и 13,5процента соответственно. Сегодня Минпромэнерго России занято подготовкой Стратегии развитияметаллургической промышленности до 2015 года, в которой предполагаетсяпересмотреть действующие ограничения при поставках металлургическойпромышленности за рубеж, а в течение ближайших лет увеличить инвестициив металлургическое производство вдвое. Специалисты минпромэнергоуверены, что благодаря реализации стратегии производственные мощностироссийских металлургических предприятий значительно возрастут: повыпуску глинозема - более чем на 30 процентов, первичного алюминия - на25, рафинированной меди - более чем 35 процентов, цинка - на 50процентов. Общий же объем выпуска металлопродукции вырастет на 20-30процентов. При этом уровень загрузки мощностей отечественныхметкомбинатов в ближайшие несколько лет приблизится к 100 процентам.Это будет обусловлено высокой степенью конкурентоспособности нашихпредприятий на мировом рынке, а кроме того - соответствием мировымстандартам технических и технологических характеристик новыхпроизводственных мощностей мировым стандартам.Черные металлыВ прошлом году металлургические компании России совершили прорыв,войдя в тридцатку крупнейших сталелитейных корпораций мира."Северсталь" заняла 13-е место в рейтинге, Евраз Групп - 14, ММК - 22,замкнул список Новолипецкий металлургический комбинат - 30-е место. В целом в 2006 году выпуск стали в России вырос на 7,1 процента,готового проката черных металлов - на 6,5, проката из нержавеющей стали- на 34,9 процента.Однако рост производства в этой подотрасли обеспечен не толькоповышением цен, но также в немалой степени - высоким спросомвнутреннего рынка. Надо заметить, что способствует росту объемовметаллургического производства, прежде всего продукция высокихпеределов (лист с покрытиями, жесть, арматура, стальные трубы). Однако,несмотря на то что практически все меткомбинаты заявляют о своихнамерениях наращивать выпуск подобных товаров и действительно запускаютновые мощности, до полного удовлетворения потребностей российскоговнутреннего рынка пока далеко. Доля той же продукции высоких переделовв экспорте металлургии не превышает 10 процентов. Остальное приходитсяна сырье, полуфабрикаты и основные первичные металлы. Во многомподобная ситуация обусловлена технологическим отставанием: только около50 процентов применяемых технологий соответствует лучшим зарубежнымобразцам. Поэтому импорт высококачественного сталелитейного прокатасегодня, по-видимому, неизбежен. По мнению экспертов, импортоцинкованного и окрашенного проката высокого передела может увеличитьсяв этом году на 15-20 процентов. К сожалению, Россия утратила передовые позиции по выпускуспецсталей, более чем востребованных при создании высокотехнологичных,наукоемких изделий для авиастроения, космоса и т. п. Их традиционныепроизводители в нашей стране за время рыночных реформ были вынужденычастично перейти на выплавку металла рядового сортамента. Вернутьпотерянное оказалось непросто, тем более что европейскиеметаллургические компании, присутствующие на российском рынке Thyssen,Stappert Spezial Stahlhandel, Ruukki, Acerinox, расширяют ассортимент,снижают цены, разрабатывают новые уникальные продукты, а такжеприобретают крупные отечественные производства. Аналитики предрекаютхорошие перспективы сталеварам. Повышение мировых цен на сталь,начавшееся в январе нынешнего года, получило продолжение в феврале ипереросло в резкий подъем, охвативший международный рынок длинномерногопроката. Что в свою очередь способствовало тому, что российскиесталелитейные компании вступили в период активизации слияний ипоглощений.