28 марта
Поставить закладку Сделать стартовой О проекте Помощь Размещение рекламы на сайте
MyMetal.ru | весь металлургический рынок России
расширенный поиск

Новости индустрии


Украина. «Метинвест» привлекает синдицированный кредит объемом $1.5 млрд.



Синдицированный кредит украинской металлургической компании «Метинвест»объемом $1.5 млрд. стал крупнейшим подобным займом на Украине.Синдикация началась на этой неделе. Средства привлекаются на целипредэкспортного финансирования.

Уполномоченными ведущимиорганизаторами выступают ABN Amro, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING.Кредит состоит из двух траншей – пятилетнего объемом $1 млрд. игодового объемом $500 млн. Пятилетний транш «А», обеспеченныйпоступлениями от экспортных операций, был предоставлен заемщику 23июля, тогда как средства по траншу «В» будут перечислены в концеавгуста – начале сентября.

В четверг 16 августа начался«суб-андеррайтинг» кредита. Банкам были предложены следующие доли икомиссионные: уполномоченный ведущий организатор - $150 млн., 80 б.п. истарший ведущий организатор - $100 млн., 65 б.п.

Ставкрупнейшим кредитом из когда-либо привлеченных в Украине, заем привлекповышенное внимание со стороны банков. До этой сделки корпоративныезаймы промышленных компаний играли в стране незначительную роль.

Темне менее, «Метинвест» – это не единственная компания, вышедшая на рыноккорпоративных заимствований в этом году, в частности, в сырьевомсекторе. В июле металлургическая компания «Индустриальный союзДонбасса» (ИСД) вышла на рынок с трехлетним кредитом на $300 млн., сCalyon и Credit Suisse в качестве организаторов.

Банки,принявшие участие во вчерашней синдикации, выразили уверенность, чтосделка ИСД будет завершена, однако один из банкиров охарактеризовалпроцесс синдикации кредита ИСД как «медленный» и «невпечатляющий». Онзаявил, что сделка будет завершена к концу месяца. Заявки на участие всиндикате принимались до 10 августа.

Банкиры, близкие к сделке«Метинвеста», объясняют медлительность синдикации ИСД неблагоприятнойконъюнктурой рынка в августе, и отмечают, что эти две сделки должныстать испытанием спроса инвесторов на украинские корпоративные долги.

Комментарии

{Name}
{Date}
{Time}
{Text}
{Label:leaveComment}
{Label:nameLabel}
{Label:ratingLabel}
{Label:commentLabel}


Смотрите также: Новости портала, Новости индустрии, Новости компаний



MyMetal