23 апреля

Металлурги надеются на БРИК.

Эксперты мирового рынка стали прогнозируют, что в ближайшие несколько лет существенную поддержку конъюнктуре рынка окажут растущие темпы потребления в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). Спрос в ЕС останется практически на том же уровне, а в США вовсе упадет из-за ипотечного кризиса.Согласно прогнозам Международного института чугуна и стали (IISI), в 2007 г. видимое мировое потребление стали вырастет на 6,8%, до 1,197 млрд. метрических т по сравнению с 1,12 млрд. т в 2006 г. Предполагается, что в 2008 г. рост спроса сохранится на том же уровне и достигнет 1,278 млрд. т. Следует отметить, что мартовские прогнозы IISI были не столь оптимистичны, хотя сентябрьский вариант превышает весенний на 0,9% для 2007 г. и на 0,7% для 2008 г.Австралийский банк Macquarie в своем последнем отчете также прогнозирует хорошее состояние отрасли на ближайшие два года. Эксперты изменили свои предыдущие ценовые прогнозы в сторону повышения, что, по их мнению, отражает ожидаемые проблемы с доступностью поставок стали и влиянием растущей стоимости сырья.Мировой спрос на сталь продолжит свой рост. После подъема в 2006 г. на 8,8% в текущем и следующем году темпы увеличения потребления будут несколько ниже, но все же превысят 6,5%. Сильный спрос окажет существенную поддержку ценам, металлургам будет сложно угнаться за растущим потреблением, а рынок будет периодически сталкиваться с проблемами поставок отдельных видов стальной продукции.Наиболее весомый вклад в увеличение потребления стали в мире внесут страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), на долю которых в 2006 г. пришлось более 41% глобального спроса. Рост видимого потребления в этих государствах в текущем году оценивается в 12,8%, а в 2008 г. – в 11,1%. Названный блок обеспечит 77% мирового роста в 2007 г. и 71% - в 2008 г.По мнению экспертов IISI, видимое потребление стали в Китае вырастет на 11,4% в нынешнем году и на 11,5% в следующем. Китайская отраслевая ассоциации CISA также к осени изменила свои предыдущие предположения. По уточненному прогнозу, в 2007 г. потребление нерафинированной стали в КНР составит 425-450 млн. т, а спрос на готовую сталь – 400-420 млн. т (исключая двойной учет).К 2010 г. металлопотребление в Поднебесной достигнет 510-550 млн. т нерафинированной и 480-520 млн. т готовой стали. Эксперты Arcelor-Mittal основными причинами роста называют масштабные инфраструктурные проекты в Китае, где в 2008 г. пройдет Олимпиада, а в 2010 г. – Всемирная выставка. Основным клиентом китайских металлургов будет строительная отрасль страны.Динамично будет развиваться российский рынок стали, где в 2007 г. видимое потребление стали вырастет на 25%, а в следующем году – на 9,5%. Спрос будет увеличиваться за счет новых проектов в энергетической и строительной отраслях. Проведение Олимпиады в Сочи в 2014 г. подстегнет совершенствование инфраструктуры южных районов страны, что потребует дополнительных объемов стали.IISI предполагает, что видимое потребление стали в Бразилии в текущем году вырастет на 15,7%, а в 2008 г. – на 5,1%. С начала января 2007 г. Бразилия реализует программу ускоренного роста (Accelerated Growth Program), включающую улучшение экономического климата путем продуманной кредитной политики и привлечение как внутренних, так и зарубежных инвестиций в промышленность страны. Наиболее востребованной местными покупателями продукцией в Бразильском институте стали (IBS) называют высококачественный прокат и другие виды стали с высокой добавленной стоимостью, использующиеся для производства автомобилей, крупной бытовой техники.Одним из ведущих рынков стали еще на долгое время останется Индия. Рост видимого спроса в этой стране в 2007 г. IISI прогнозирует на уровне 13,7%, в 2008 г. – 11,8%. Наличие больших запасов полезных ископаемых, в том числе и железной руды, позволит построить новые меткомбинаты, создавая, тем самым, новые рабочие места, увеличивая поступления в бюджеты всех уровней. В свою очередь рост доходов населения приведет к повышению покупательной способности и увеличению потребления бытовой техники, автомобилей и другой продукции из металла. Таким образом, металлургия может стать одной из ведущих отраслей, обеспечивающих экономический подъем страны.С выводами международных аналитиков согласны и индийские меткомпании. Steel Authority of India Limited (SAIL) прогнозирует, что в текущем году спрос на металл в стране может вырасти на 12-14%. Толчок такому росту даст госфинансирование улучшения инфраструктуры и увеличения промпроизводства.В странах ЕС-27 рост потребления стали в ближайшее время будет обеспечиваться стабильным развитием экономик Германии и стран-новичков ЕС, которые будут «догонять» своих коллег по блоку. В 2007 г. спрос вырастет на 4%, в следующем году темпы снизятся – 1,4%. Наращивать производство намерены машиностроительная и автомобилестроительная отрасли. 2007 г. станет одним из лучших для машиностроителей Германии, например. Темпы роста выпуска продукции составят двузначную величину, чего не наблюдалось с конца 1960-х.В 2007 г. видимое потребление стали в странах NAFTA окажется ниже ранее прогнозируемых показателей. «Удар» по перспективам нанес ипотечный кризис в США и, как следствие, сокращение объемов жилищного строительства в этой стране, во многом определяющей динамику развития экономики блока.Американские обозреватели отрасли считают, что следующий год будет непростым для металлургов и дистрибьюторов стали. Исследовательское агентство Rutledge Research прогнозирует, что в 2008 г. реальный экономический рост в стране замедлится. В следующем году на фоне прогнозов о снижении темпов экономического роста в США уровень потребительских расходов может оказаться на наиболее низком с 1981 г. значении, что приведет к ослаблению таких ключевых металлопотребляющих отраслей промышленности как автомобилестроение, гражданское строительство и производство крупной бытовой техники.По данным за сентябрь 2007 г. объем промпроизводства в стране вырос на 0,1%. Показатель роста оказался довольно незначительным по причине замедления темпов производства автопроизводителями, вызванного падением продаж и забастовкой работников General Motors в прошлом месяце, что стало причиной снижения производства автомобилей и запчастей. Комментируя сложившуюся на рынке США ситуацию, Arcelor-Mittal утверждает, что финансовые регуляторы страны оперативно отреагировали на кризис, поэтому финансовые проблемы не приведут к рецессии экономики США и не окажут глобального влияния на рынок. В 2008 г. видимое потребление стали в NAFTA вырастет на 4%.К числу лидеров по темпам роста потребления стали могут присоединиться страны Ближнего Востока. Страны GCC (Совет по сотрудничеству стран Персидского залива) намерены в ближайшие три года израсходовать свыше $5 млрд. на развитие черной металлургии. В 2005 г. ежегодное потребление стали странами региона оценивалось в 15 млн. т, к 2008 г. этот показатель превысит 19,7 млн.т.IISI отмечает, что все большую роль в развитии мировой экономики играют развивающиеся страны. К динамично развивающимся регионам с хорошими перспективами John Surma, возглавляющий IISI, причислил Северную Африку, Южную Африку и Ближний Восток.Потребление стали в 2006-2008 гг. ( в млн т)Регионы200620072008% 05/06% 06/07% 07/08ЕС-27184,9192,2195,011,44,01,4Остальная Европа27,229,331,011,07,85,7СНГ50,059,865,218,119,58,9N.A.F.T.A.155,7148.1153,911.5-4,94,0Центральная и Южная Америка35,639,541,611,810,95,2Африка23,125,127,511,48,99,5Ближний Восток37,340,443,49,88,47,5Азия (вкл.Океанию)607,2663,2721,16,29,28,7Регионы200620072008% 05/06% 06/07% 07/08Мир1120,91197,71 278,68,86,86,8Мир (без Китая)763,5799,6834,88,74,74,4BRIC457,8516,6573,99,8 12,8 11,1 Мир (без BRIC)663,1681,1704,78,12,73,5Источник: IISI