23 апреля

Северсталь и НЛМК молчат. Какие будут меры государственного регулирования в связи с ростом цен на металлопрокат?

Ковшевный В.В.Директор Центра "Интеллектуальные ресурсы" МИСиСПочему цены так выросли? Ответить на этот вопрос и понять, что произошло, пытались в этом году практически все, кто связан с рынком черных металлов, включая Правительство РФ, которое летом “вызвало на ковер” металлургов для получения объяснений. Сегодня мнения разделились на два крайних полюса. На одном полюсе – производители стали, на другом – все остальные. Объяснения производителей сводятся к двум убедительным выводам. Во-первых, - это сырье, на которое цены выросли так, что металлургам и не снилось, а значит, увеличилась и себестоимость. Причем, цены на сырье выросли так, что производители, владеющие собственными запасами руды, наверняка стали задумываться о том, что производство сырья для них может быть выгоднее производства стали. Во-вторых, -это модернизация производства, которая требуется всем без исключения. На модернизацию требуются большие деньги, и, если рассматривать металлургический рынок с точки зрения обычного базара, где торгуют картошкой, то грех не воспользоваться удачной мировой конъюнктурой, чтобы заработать на потребителях. Если первый аргумент убедительный, то второй, по мере изучения вопроса размывается. Все дело в том, что для настоящей модернизации действительно требуются большие средства, которые по своему объему превышают годовой оборот всей отрасли. Получается, что благоприятная для производителей мировая конъюнктура должна продолжаться в течение длительного времени, чтобы решить данную проблему. А времени как раз нет. Над производителями Дамокловым мечом нависла угроза Китая, и практически все даже спиной чувствуют: не успеем! Российская металлургическая отрасль в последние годы имеет положительную динамику в области инвестиций, только размер их на порядок меньше, чем в Китае, по объему составив в 2003 году 1172 млн.долл. Самое простое, - это обвинить в таком скромном результате металлургов. Да, надо признать, что предприятия сами себя, подобно известному персонажу, пытаются вытянуть из болота. Только потребители здесь выступают не сторонними наблюдателями, а самыми активными участниками, беря на себя тяжелую ношу высоких цен. Без привлечения внешних инвестиций металлургам не обойтись, и, что тоже надо признать, ряд производителей пошли по такому пути. Но главная проблема здесь - опять время: выход на международный фондовый рынок не может быть быстрым.На другом полюсе мнений по вопросу цен собрались потребители, независимые сырьевые компании, ряд трейдеров и большинство независимых аналитиков. Общее мнение о металлургах можно сформулировать следующей фразой, которую сказал однажды один потребитель, узнав об очередном повышении цен: “Они живут, под собою не чуя страны”. То, что потребители ругают производителей, понятно. У многих годовые бюджеты потрачены значительно раньше окончания года. Теперь, трейдеры вынуждены проводить расследования: остались у потребителей деньги или нет? Стоит отметить, что у потребителей, как и у металлургов, тоже есть свои инвестиционные программы, которые оказались сегодня под угрозой срыва. Единственным утешением для производителей здесь может быть только тот факт, что согласно опросам Rusmet.ru большинство потребителей понимают, что рост цен на металлопрокат является объективным и в нем виноваты сырьевики и Китай. Как ответили на один и тот же вопрос трейдеры и потребители черного проката в марте 2004 г. (Телефонный опрос Rusmet.ru)?Компании, специализирующиеся на черном ломе, фактически начали информационную войну с производителями. На пике этой войны в “МК” (28 июля 2004 года) выходит статья с названием, говорящим за себя: “Стальная лапша. Металлурги пишут басни”. В данной статье производители обвиняются в обмане Правительства РФ, который они совершили летом, предоставив ложные статистические данные. Данная статья заслуживает внимания в следующем контексте. Сбор и переработка лома черных металлов - одна из самых закрытых отраслей российской экономики с точки зрения информации. И представители этой отрасли обвиняют производителей во лжи! По черному лому сегодня достоверную информацию получить очень сложно или невозможно. Если проанализировать статистические данные по экспорту лома в 2001-2004 г.г., то можно увидеть, почему металлурги обеспокоены ситуацией вокруг лома: по сравнению с январем 2001 года экспорт лома в натуральном выражении увеличился более, чем в 3,5 раза. Что касается трейдеров черного металлопроката, то для них во главе угла стоит потребитель. В условиях лавинообразного роста цен трейдеры метались меж трех огней: как удовлетворить потребителя, как получить металл и как не прогореть, если цены упадут. На сайте «торгового дома Мечел» 24 июня 2004 года был опубликован свежий прайс-лист. Цены на сортовой прокат упали на 20-30%, а на арматуру — на 35%. Все комментарии трейдеров в июне в ответ на данное сообщение сводились к тому, что это «безумие», «комбинаты сами себя наказали», «вот теперь они поплатятся за свою непродуманную политику». Практически все чувствовали, что на рынке сортового проката творится неладное, но никто не ожидал, что падение будет таким большим. Если проанализировать динамику изменения цен на металлопродукцию, то даже невооруженным взглядом видно, что рынок сортового металлопроката перегрет и ему есть еще куда падать.С начала 90-х годов до середины 1998 года происходило падение объемов производства на большинстве металлургических заводов, обусловленное снижением потребления металлопроката на внутреннем рынке. Кризис, а именно дефолт 1998 года, благоприятно отразился на всех отечественных производителях, в том числе и на металлургах. В настоящее время тоже наблюдается кризис, который подобно недавнему кризису в банковской сфере, можно назвать “кризисом доверия”. В первую очередь, - это кризис доверия к информации. Самое удивительное и парадоксальное в сложившейся ситуации на рынке металлов можно назвать то, что ни у производителей, ни у трейдеров, ни у потребителей, ни у аналитиков, ни у Правительства РФ нет отлаженной системы мониторинга и анализа экономических показателей металлургической отрасли. Слова Мандельштама: “Мы все живем, под собою не чуя страны” относятся ко всем нам.Без кризисов нет развития, поэтому, самое главное сегодня, –это преодолеть кризис доверия путем создания системы мониторинга металлургии, самой главной характеристикой которой должна стать достоверность информации.Возможен ли диалог производителей и потребителей?21 сентября 2004 года в Москве на семинаре "Прогноз цен на черный металлопрокат трубы и лом в 2005 году" соберутся более 170 участников рынка металлов России, Украины и республики Беларусь, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с ценами в черной металлургии. Среди участников: LEVADIA, АВТОВАЗ, Агрисовгаз, Адмиралтейские Верфи, Алар-2, Ареал-Снаб, Металлургический комбинат "Азовсталь", Алтайвагон, Алтай-кокс, Альметьевский трубный завод, Ариада, Белоозерский энергомеханический завод (Беларусь), Белорусская ассоциация металлоторговцев, Белсталь, ТФД "Брок-Инвест-Сервис", Металлургический Маркетинговый Холдинг "Булгар", Ведис-Сталь, Волжский оргсинтез, Вологодские транспортные системы, Волыньглавснаб, Рязанское областное предприятие ЗАО "Втормет", ПО "ВТОРЧЕРМЕТ" (г. Волгоград), Газметаллпроект, ГАЗПРОМТРУБИНВЕСТ, Даймонд, Группа компаний «Дайнова», Днепропетровский трубный завод, ЕВРАЗМЕТ, ЕвразМеталл-Центр, ТД "ЕвразХолдинг", Запорожсталь, Златоустовский металлургический завод, Торговый дом Златоустовского металлургического завода, Ижмаш-Авто, Илеко, Инпром, НПИГ "Интерпайп", МПК Интерхим, Иркутскэнерго, Торговая компания "Камасталь", Камснаб, Комметпром, Консалтинг-Сервис, Комтех-Сервис, РФК Корса, ТД "Косогорский металлургический завод", Красноярская сырьевая компания, СПб ОАО "Красный Октябрь", Крафт Энтерпрайзес Инт., Кулебакский металлургический завод, Леман Пайп, Леман-Украина, Лысьвенский металлургический завод, Магнитогорский металлургический комбинат, ММК-Метиз, МАГМА трейд, МАИР, Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича, Металлокомплект-М, МЕТАЛЛ СПЛАВ РЕСУРС, Металл-Строй Восток, Металлургический холдинг, Метэкспо, Система Комплексного Снабжения "МеТриС", Механоремонтный комплекс (Магнитогорск), Стальная группа МЕЧЕЛ, Торговый Дом "Мечел", Минский подшипниковый завод, Московский подшипник, МОССТРОЙРЕСУРС, Намас-М, Научно-техническое общество Черной металлургии, ПФК "Невотекс", Торговый Дом "Нержавеющие стали", ТПК "Новая технология", Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина, Объединенная металлургическая компания, ТЦ ОМК, Оскольский электрометаллургический завод, Партнер-Синтез, Первоуральский новотрубный завод, Петербургская трубная компания, Торгово-экономическая миссия в составе Посольства Украины в РФ, МП "Прогресс-Ресурс", ФГУП "Прометей", Ревякинский металлопрокатный завод, Ресурсконтракт, Росказмет, РусМет, Компания РЭИЛ-Комплект, Самаравтормет, Севзапметалл, Северсталь-Метиз, Завод "Севзапсталь", Металлургический завод им. А.К. Серова, Сиб-ЭкоМеталл, Группа "Синара", Торговый дом "Спецметаллопрокат", Компания "Сплав", Сталепромышленная компания - М, СТАЛЬИНТЕКС, Сталь-комплект (Калининград), Стальпрокат, Строительный трест (Мытищи) Таганрогский металлургический завод, Компания Технолюкс Металл, Компания Тройка Сталь, Трубная металлургическая компания, Унипласт (Украина), УПТК-65, ТД Уралтрубпром (Москва), ФГУП "ПО "Уралвагонзавод", Уралвторчермет, Челябинский завод "Теплоприбор", Торговый дом "ТМК", Челябинский трубопрокатный завод, Череповецметалл, Чусовской металлургический завод, Щелковский металлургический завод, ГК Электрощит-ТМ Самара, ТД ЭЛВАС (Украина) ЮМ Трэйд, ЮНА, Юниверсал Металл Групп, Юнона-2. Качественный состав участников семинара «Прогноз цен на черный металлопрокат, трубы и лом в 2005 году»(без организаторов и докладчиков)Производители – 24%;Потребители – 14%Трейдеры – 47% Сбор и переработка черного лома – 8%;Другие – 7%.По категориям:Руководители предприятий – 37%Маркетологи и аналитики – 42%Снабженцы – 11%Сбытовики – 10%Одна из главных проблем, с которой столкнулись организаторы семинара - это нежелание большинства комбинатов выступить открыто и объяснить всем свою политику в области цен. Из трех гигантов отечественной металлургии исключением стал только Магнитогорский металлургический комбинат. Непосредственно от Северстали и НЛМК на 15.09.2004 не было даже одной заявки на участие, хотя ряд крупных потребителей продукции этих комбинатов будет присутствовать на семинаре в лице руководителей служб снабжения. Парадокс? Нет! - так ответят многие трейдеры и потребители, которые чувствуют, что к ним производители повернулись спиной. Известные специалисты, профессионалы в своей области, согласились активно участвовать на семинаре в прениях и дебатах, поэтому основной стержень семинара будетстроиться на ключевых докладах и живом общении и обсуждении актуальных вопросов.В числе ключевых докладов:Меры государственного регулирования в связи с ростом цен на металлопрокат.Аппарат Правительства РФМалышев Игорь АлександровичСоветник Департамента отраслевого развития Правительства РФКак назначаются цены на комбинатах? Взгляд из регионов на ценовую политику производителей в 2003-2004 г.г.СевзапметаллГоленкин Николай СергеевичКоммерческий директорВлияние банковского кризиса на формировании цены на черный металлопрокатОАО АКБ "Металлинвестбанк"Окунев Михаил АлексеевичНачальник банковского управления Перспективы развития строительной отрасли, как одного из основных потребителей сортогого проката.ОАО “ММК”Бахчеев Дмитрий Николаевич Начальник отдела стратегического маркетингаПрогноз потребления плоского проката в России в 2005г. Взгляд из Украины.ОАО "Запорожсталь"Яценко Александр ВячеславовичНачальник бюро отдела стратегии маркетингаАнализ объемов и прогноз развития ситуации на рынке лома.Объемы собранного лома, потребление внутри России и экспорт в 2004 году. Тенденции. Прогноз на 2005 год.Журнал «Рынок вторичных металлов»Супрун Владимир НиколаевичНаучный редактор Анализ цен на черный металлолом. Тенденции. Прогноз на 2005 год.ООО "ЛОМЭК"Супрун Игорь ВладимировичГенеральный директор Проблемы доступа россииской стали на международные рынки в 2005 году.Минэкономразвития РФНикишина Вероника ОлеговнаНачальник отдела доступа на внешние рынки Департамента торговых переговоровРынок стали 2005: время подводить итогиАналитический центр "Национальная металлургия"Гринберг Вадим ЕвгеньевичГлавный редакторИспользование мощностей металлургических агрегатов в 2003 году.Тенденции 2004-2005Корпорация “Чермет”Куричьев Рудольф ВалентиновичДиректор департамента экономического анализаРоссия и мир: среднесрочные перспективы рынка черного металлопрокатаАналитический центр "Национальная металлургия"Парфенов Дмитрий ЮрьевичАнализ рынка труб в России. Сценарии перспективного развития.Industrial ResearchМасленников Олег ВладимировичИсполнительный директорПрогноз мировых и европейских цен на сталь в 2005 году: подход SteelWeek.SteelWeek (CRU Group)Джон ХелмерТенденции изменения европейских цен на 2005: взгляд из Лондона.Steel Business Briefing Татьяна Най, экспертПрогноз цен на 2005 год. Взаимосвязь рынковМеталлургический бюллетень (MetalTorg.ru)Николай КислицынГлавный редакторЕсли Вы желаете задать вопрос определенному участнику семинара или обратиться ко всем сразу, то ждем Ваших писем на адрес vvk@intres.ru или можно позвонить в Оргкомитет семинара:Тел./факс (095) 230-4540, 955-0123, 236-8845, 247-9838, 247-2319Москва, Ленинский пр., 4, МИСиС, Интеллектуальные ресурсыОргкомитет семинара гарантирует, что Ваш вопрос будет доведен до интересующего Вас предприятия и будет поднят на круглом столе участников рынка 21 сентября 2004 года.