25 апреля

«Южуралзолото» присматривается к бирже

Рекордно высокие цены на золото подогревают желание подзаработать не только у трейдеров, но и у самих золотодобывающих компаний. В минувшую пятницу собрание акционеров ОАО «Южуралзолото группа компаний» выбрало андеррайтеров для размещения акций и глобальных депозитарных расписок — ING Bank и Газпромбанк. Впрочем, сроки проведения возможного IPO в компании не называют. Эксперты, в свою очередь, считают решение «Южуралзолота» выйти на биржу своевременным, поскольку конъюнктура рынка драгметаллов играет на руку золотодобытчикам. ОАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, создано на базе ЗАО «Южуралзолото») включает несколько компаний: ОАО «Восточная» и ОАО «Еткульзолото» (оба созданы на базе одноименных ЗАО), владеющие лицензиями на месторождения Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный и Южный Куросан. В 2007 году компания увеличила производство золота на 24%, до 159 тыс. тройских унций. О возможном IPO «Южуралзолота» представители компании говорили уже давно, однако никаких конкретных шагов пока не предпринималось. Но в минувшую пятницу на собрании акционеров ЮГК были выбраны андеррайтеры для размещения акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) компании, которыми выступят ING Bank и Газпромбанк. Кроме того, на 16 апреля назначено внеочередное собрание акционеров компании, на котором будет рассмотрен вопрос о проведении допэмиссии акций и размещении их по закрытой подписке. Как рассказал РБК daily директор по корпоративным финансам ЮГК Алексей Мельников, выбор андеррайтеров вовсе не означает, что компания непременно проведет IPO. «Мы рассматриваем различные варианты привлечения средств, в том числе приход стратегического инвестора и банковские кредиты», — отметил он. По его словам, компания ведет переговоры с банками о кредитовании. Впрочем, рассказать подробности г-н Мельников отказался. Он также не стал называть примерные сроки и объемы размещения акций, сославшись на то, что никаких конкретных решений по этому поводу нет. По мнению аналитика Альфа-банка Максима Семеновых, поскольку цены на золото сейчас находятся на максимальных отметках, момент возможного размещения выбран правильно. Однако он заметил, что, с другой стороны, сейчас на рынке уже представлены бумаги нескольких золотодобывающих компаний: «Полиметалла», «Полюс Золото», Peter Hambro и др., поэтому с этой точки зрения спрос инвесторов в этом секторе удовлетворен. «Для удачного размещения ЮГК нужно предложить инвесторам что-то особенное, что бы отличало их от других компаний, например хорошие перспективные объекты, лицензии, историю реализации успешных проектов», — считает эксперт. Г-н Семеновых также добавил, что с привлечением кредитов у компании проблем быть не должно, поскольку даже в условиях мирового финансового кризиса банки охотно кредитуют компании из реального сектора экономики, к которым относится ЮГК.