19 апреля

Evraz Group может разместить на неделе новый выпуск евробондов объемом до 2 млрд долларов

Evraz Group объявила о намерении разместить на этой неделе выпуск еврооблигаций, говорится в сообщениях банков. Объем размещения может составить до 2 млрд долларов. Средства будут направлены на рефинансирование кредита на покупку активов Ipsco. По данным аналитиков ИК Ренессанс Капитал, на новость отреагировали находящиеся в обращении выпуски эмитента. Так, продажи выпуска Evraz 15 начались на уровне 98.25, а закрытие состоялось по цене 97.5. Обязательства Evraz 09 продавались по цене 106.37. Вместе с еврооблигациями Evraz Group началась переоценка и других выпусков металлургических компаний. Под давлением оказались котировки еврооблигаций Северстали (продажи Северсталь 14 по 106.875), угольной компании Распадская, ТМК. Аналитики МДМа отмечают также, что просели длинные облигации Газпрома и МТС. В Ренессансе считают, что исходя из текущих котировок, для пятилетних еврооблигаций Евразу придется предложить доходность не менее 8.5%, а десятилетние заимствования могут обойтись ставкой около 9.00%.