19 апреля

"Норильский никель" приобретает контрольный пакет монополиста палладия и платины в США за 341 млн долл

ВолгаИнформ 21.11.2002 01:42 ГМК "Норильский никель" и американская компания Stillwater Mining Company в совместном заявлении сообщили о подписании соглашений о приобретении "Норильским никелем" контрольного пакета акций Stillwater. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе "Норильского никеля".В соответствии с достигнутым соглашением "Норильский никель" приобретает 51% акций Stillwater в форме 45,5 млн. вновь выпущенных обыкновенных акций. Акции оплачиваются денежными средствами в размере 100 миллионов долларов и палладием в объеме около 876 тысяч унций, оцениваемым в 241 миллионов долларов по цене палладия в Лондоне на 19 ноября 2002 г. Также, в соответствии с соглашением, при условии, если цена акций Stillwater будет ниже 7,5 долларов в течение 15 рабочих дней после завершения сделки, "Норильский никель" обязуется в течение 30 дней со дня такого завершения сделать тендерное предложение акционерам Stillwater о приобретении дополнительно до 10% находящихся в обращении акций по цене 7,5 долларов за акцию. В результате, доля участия "Норильского никеля" в Stillwater может возрасти до 56%.Общий объем инвестиций ГМК "Норильский никель" составит около 341 миллионов долларов, или 7.5 долларов за одну акцию Stillwater. Цена закрытия акций Stillwater на Нью-Йоркской фондовой бирже на 19 ноября 2002 года составила 7,48 долларов. После завершения сделки общее число акций в обращении компании Stillwater составит 89,1 миллионов обыкновенных акций.Компания Stillwater намерена продавать палладий, полученный в качестве оплаты по договору купли-продажи акций, периодически, в зависимости от рыночной конъюнктуры и возможности реализовывать металл по долгосрочным договорам поставки. В дополнение к этому Stillwater и "Норильский никель" договорились о заключении, в течение шести месяцев с даты завершения, соглашения, по которому Stillwater будет покупать у "Норильского никеля", как минимум, 1 миллион унций палладия в год для последующей перепродажи по долгосрочным контрактам своим клиентам в Северной Америке.Советы директоров ГМК "Норильский никель" и Stillwater одобрили сделку. Ее завершение зависит от выполнения нескольких условий, в том числе: получение одобрения акционеров Stillwater, внесение приемлемых изменений в кредитное соглашение Stillwater с синдикатом банков-кредиторов (на сумму 250 миллионов долларов), истечение выжидательного срока в соответствии с антимонопольным законом Харт-Скотт-Родино и получение других необходимых одобрений. Stillwater намерена направить часть денежных средств, полученных от данной сделки, на уменьшение кредиторской задолженности и на общие корпоративные цели. Ожидается, что сделка завершится в первой половине 2003 г.Stillwater Mining Company, расположенная в городе Коламбус, штат Монтана, является единственным производителем палладия и платины в США и крупнейшим производителем металлов платиновой группы за пределами Южной Африки и России. Акции компании котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом SWC. При основании Stillwater в 1992 году ее акционерный капитал был разделен поровну между компаниями "Шеврон" и "Мэнвилл". В 1994 году Stillwater выкупила у компании "Шеврон" 50% собственных акций и осуществила первичное публичное размещение акций, в результате которого доля участия "Мэнвилл" снизилась до 27%. Впоследствии "Мэнвилл" продала свой пакет акций Stillwater институциональным инвесторам. По состоянию на конец 2001 года, разведанные и подтвержденные запасы компании составляли 25 миллионов унций металлов платиновой группы, объем производства МПГ в 2002 году оценивается на уровне 640 тысяч унций, с ожидаемым увеличением до 700 тысяч унций в 2004 году. Суммарные денежные расходы на производство одной унции по итогам первых 9-ти месяцев 2002 года составили 279 долларов США. Дополнительная информация о компании Stillwater размещена в Интернете на сайте компании: www.stillwatermining.comГМК "Норильский никель" является одной из ведущих мировых горно-металлургических компаний и крупнейшим производителем палладия и никеля в мире. "Норильский никель" является также одним из ведущих поставщиков меди, кобальта, золота, платины и других драгоценных металлов на мировой рынок. В 2001 году чистая прибыль "Норильского никеля" составила 469 миллионов долларов США (за вычетом чистой прибыли от финансирования), выручка – 4,378 миллионов долларов США. Дополнительную информацию о ГМК "Норильский никель" можно получить на интернет-сайте www.nornik.ru.Финансовым советником "Норильского никеля" по этой сделке выступил инвестиционный банк UBS Warburg LLC. Советником Stillwater является J.P. Morgan Securities Inc.01:42 21.11.2002