26 апреля

Кризис в ГМК: кульминация впереди

У металлургов появилась надежда, что последний квартал текущего года в экспортном отношении будет гораздо «урожайнее» предыдущего. Более того, относительно стабильная экспортная конъюнктура обещает не меняться полтора-два года, после чего у мирового ГМК снова начнется черная полоса. О структуре украинского производственного спада, а также о прогнозах на среднесрочную перспективу рассказывает заместитель министра промышленной политики Сергей Грищенко. Сергей Георгиевич, как бы Вы охарактеризовали экспортные возможности украинских металлургов с учетом ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, что заставило большинство игроков металлорынка говорить о начале кризиса? Не боясь показаться оригинальным, утверждаю, что кризис умер, еще не успев родиться. Однако для того чтобы определить, что же, собственно, произошло и насколько реально повторение подобного и в каких масштабах, необходимо рассмотреть несколько факторов. Имея в руках данные по статистики сбыта нашей продукции на внешних рынках в течение нескольких последних лет, можно сказать, что мы имеем дело с сезонным явлением, на которое наложился так называемый китайский фактор. Как правило, в мае накапливаются некоторые запасы металла, что приводит к спаду активности потребителей. Кроме того, на Западе существует такое явление как «штурмовщина», когда строительные объекты стремятся сдать в летний период, что приводит к усиленному спросу в весенний период и некоторому летнему спаду. Для строительных организаций, например, Испании характерно прекращение деятельности в летний период. В Европе также львиная доля предприятий, работающих на электросталеплавильных печах, на лето выключают агрегаты для ремонта. Необходимо прибавить к этому еще и психологический фактор: 10%-ное падение прибыли на $200 и на $500 ощущается по-разному. Еще один важный момент. Если раньше для выхода из подобных ситуаций наши металлурги снижали цены, что приводило к обвинениям в демпинге, в этом металлосезоне этого не произошло. Это также объясняется рядом причин: высокие железнодорожные тарифы и уровень цен на энергоносители, высокие отчисления в фонд заработной платы. Однако важно одно – наши металлурги откорректировали производство для приведения в баланс объемов предложения с потребительской активностью. Тем самым они внесли свою лепту в восстановление рынка в той мере, в которой это было возможно. За скобками остался последний, наиболее влиятельный фактор – это динамизация китайской промышленности. В прошлом году треть всего экспорта (а это 28% от общих объемов производства) украинского металла было поставлено в страны Юго-Восточной Азии. Как известно, Китай буквально за один месяц превратился из брутто импортера в экспортера, который первым делом обратил свое экспортное «внимание» на близлежащие рынки, которые до этого были надежным плацдармом для сбыта украинского металла. Сейчас при равных качественных характеристиках, равной затратной части с учетом высокой стоимости фрахта (меньше, чем $50т сейчас речь не идет) наш металл заведома будет неконкурентоспособен в этом регионе. Однако, как я уже говорил, не все так страшно, как может показаться на первый взгляд. Я встречался со многими компаниями, где одним из первых рабочих моментов было обсуждение долговременности спада спроса и падения цены на металлопродукцию на мировом рынке. Совсем недавно мы провели долгожданную встречу с представителями Евросоюза и такой авторитетной структуры как Еврофер, в «обозе» которой приехали представители крупнейших металлопроизводителей мира. Европейские эксперты подтвердили мою точку зрения о том, что основные кризисные явления уже позади и сейчас начался этап стабилизации. Считаю, что уже в сентябре можно надеяться на улучшение внешнеэкономической конъюнктуры. Можно ли было заблаговременно спрогнозировать и попытаться свести к минимуму часть негативных последствий? Такой серьезный аналитик как «Комитет по стали Организации экономического сотрудничества и развития» прогнозировал «перегрев» рынка в этом либо следующем году на уровне 5-6%. Однако, как видно, у прогноза была временная погрешность в год-полтора. В последние годы металлургический бизнес настолько динамично развивался, что это привело к максимальному сближению с границей перенасыщения рынка. Спрос преобладал над предложением, что и вынуждало участников металлорынка наращивать объемы производства. Очевидно, что до уровня прежних заоблачных цен мы уже не вернемся. Но вдогонку могу сказать, что они не отвечали существующим реалиям: стоимость стимулировала рыночная нервозность. Сейчас же рынок входит в фазу адекватной оценки стоимостного уровня. Как ферросплавщик хочу заметить, что не может тонна ферросплавов стоить $1200, т.к. сегодня существуют предложения ферромарганца, силикомарганца, ферросилиция, которые и в ценовом соотношении, и по техническим характеристикам превосходят данную товарную группу. Во многом это же можно сказать по всем остальным товарным группам. Насколько весомыми окажутся потери с учетом китайского фактора? Вообще, китайский фактор в полном объеме себя проявит в будущем. Я бы назвал это эффектом китайского пылесоса, когда страна поначалу «втягивает» в себя все вокруг и потом в реверсном режиме «возвращает» (да еще и с процентами) все, что было взято на мировом рынке. До конца этого года и, возможно, в первой половине следующего нас ожидает довольно спокойная жизнь. По расчетам аналитиков Митал Стил, общемировой спад начнется в 2007-2008 гг., который перейдет в кризисную фазу в 2009 г. – резкое падение потребления до 80%. 50%-ные потери в производстве металла, которые мы имели в 1993-1994 вплоть до 1997 г. по сравнению с грядущим падением – это даже не цветочки, это «семечки». Исходя из этого до 2007 г. мы должны максимально использовать благоприятную конъюнктуру мирового рынка. Мы должны интенсифицировать модернизационную работу на предприятиях, инвестиционные программы для того чтобы повысить конкурентоспособность нашей продукции. Нужно стремиться к выпуску эксклюзивной продукции, которая будет востребована при любой конъюнктуре (электротехнические стали, автолист и др.). Кроме этого, необходимо работать над снижением расходных коэффициентов при производстве металла. Это позволит нам снизить ожидаемые потери в 2009 г. Что будет предпринято со стороны государственных структур, в частности, Минпромполитики для облегчения положения предприятий украинского ГМК? Основная задача для нас - это преодоление односторонней направленности нашего сбыта. За первое полугодие мы экспортировали 15,4 млн. т, что составляет 94,3% по сравнению с 2004 г. В аспекте доходности мы находимся на уровне 127%. То, что мы 30% продукции отправляли в страны Восточной Азии, не является верным подходом. Мы должны диверсифицировать сбыт, и возможности для этого есть. Я имею в виду дорогие в ценовом отношении рынки США и ЕС. Кроме того, сейчас на первом плане для нас находятся рынки Ближнего Востока и Африки. Что для этого делается? Мы возобновили деятельность контактной группы по вопросам взаимной металлоторговли между Украиной и ЕС. В результате ряда шагов Украина получит по сравнению с имеющейся квотой в 513 тыс.т. выход в этом году на поставку почти 1 млн.т. металлопродукции. Если же мы сумеем договориться о снижении пошлины на лом, данная квота может быть еще увеличена. Кроме того, могут быть внесены механизмы т.н. сервисных центров, куда может осуществляться безквотовая отгрузка продукции. Из-под квотового режима уже выведены поставки судового металла, т.к. данный вид продукции по своей природе интернационален. Можно также отметить, что в рамках договора между Еврофером и Украинской ассоциаций предприятий черной металлургии состоится обмен проектами будущего Соглашения о взаимодействии. Кроме того, ежемесячно на балансовых совещаниях мы сообщаем предприятиям об открытии новых ниш, о динамике спроса. Это позволяет нашим производителям мобильно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры.