27 апреля

17.10.2006 | Новости компании

ОАО "TMK" был предоставлен синдицированный структурированный кредит в размере 155 млн. долларов США.

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из лидеров мирового производства стальных труб, успешно закрыла структурированный синдицированный кредит в размере 155 млн. долларов США. Банк "Натексис" (Natexis) (ЗАО), Москва, российский дочерний банк банка "Натексис Банк Попюлэр" (Natexis Banques Populaires) выступил в качестве Уполномоченного Организатора кредита, Кредитного агента и Букранера.

Синдицирование прошло с переподпиской на 47% от первоначальной суммы кредита в 105 млн. долларов США, что позволило увеличить размер кредита до 155 млн. долларов США. Пул банков включает российские и международные банки, действующие через свои российские отделения:

Уполномоченный Организатор кредита:

ЗАО "Банк Натексис"

Ведущие Организаторы:

 АБ "Газпромбанк" (ЗАО), Москва

 "ИНГ Банк Евразия ЗАО", Москва

 ЗАО "Коммерцбанк (Евразия)", Москва

 ЗАО "ММБ", Москва

 Societe Generale SA, Париж и

"Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО), Москва

Кредит был предоставлен в полной сумме в конце сентября 2006 года.

Сделка представляет собой 30-месячный амортизируемый структурированный кредит с возможностью продления срока до 42 месяцев. Маржа по кредиту составляет 2,20% годовых. Кредит обеспечен переуступкой и залогом прав по коммерческим контрактам на поставку трубной продукции ЗАО "ТД ТМК" ведущим российским нефтяным компаниям, а также залогом товаров в обороте.

Сделка является достаточно инновационной, так как это первый кредит российскому заемщику, обеспечительная документация по которому составлена по российскому праву и который был синдицирован среди международных и российских банков.

-- INFOLine, ИА (по материалам компании)