26 апреля

04.12.2007 | Новости компании

М.Прохоров предложил UC RUSAL купить акции "Норникеля" по цене гораздо ниже, чем В.Потанину.

Сделка между Группой "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова по продаже UC RUSAL блокпакета акций ГМК "Норильский никель" (GMKN), которая может состояться в конце декабря, оценена в сумму на 3 млрд долл - это меньше, чем аналогичное предложение М.Прохорова Холдинговой компании "Интеррос", подконтрольной Владимиру Потанину. Об этом "Времени новостей" сообщил источник, близкий к разработке параметров сделки с UC RUSAL.

Согласно данным источника, 29 проц плюс одна акция "Норникеля" оценена для UC RUSAL в 14,732 млрд долл, в то время как В.Потанину предлагается купить 25 проц плюс одна акция за 15,7 млрд долл.

В сделке между Unexim Holdings Ltd /Кипр/, аффилированными с ним лицами и UC RUSAL участвуют два пакета акций "Норникеля". Один из них – 25 проц плюс одна акция, оценен в 12,7 млрд долл. Его предлагается оплатить 11 проц акций UC RUSAL из допэмиссии, которые оценены в 5,562 млрд долл, а также деньгами в размере 4,438 млрд долл плюс "отложенная во времени часть цены в общей сумме приблизительно 2,7 млрд долл при условии определенных корректировок, плюс проценты", говорится в пояснениях к сделке, имеющихся в распоряжении газеты.

Второй пакет, - "как часть той же самой сделки" - около 4 проц акций "Норильского никеля". Что это за пакет, доподлинно неизвестно, возможно, подразумевается доля М.Прохорова в акциях "Норникеля", записанных на "КМ Инвест", которой М.Прохоров и В.Потанин владеют на паритетных началах.

UC RUSAL, согласно пояснениям, согласился приобрести этот пакет за 2,032 млрд долл в момент завершения сделки с первым пакетом. Кроме того, в пояснениях особо отмечена судьба акций компании "ЭнергоПолюс", если она будет создана.

14 декабря состоится внеочередное собрание акционеров "Норникеля", на котором будет рассмотрен вопрос о реорганизации компании путем выделения непрофильных энергетических активов в отдельную структуру "ЭнергоПолюс". Если будет принято положительное решение, то вместе с 25 проц и одной акцией "Норникеля" UC RUSAL получит еще и акции "ЭнергоПолюса". Однако UC RUSAL, согласно пояснениям к сделке, вправе вернуть эти акции ОНЭКСИМу и в этом случае уменьшить отложенную часть оплаты на "2 млрд долл, плюс проценты". Впрочем, источники в UC RUSAL ранее заявляли, что весьма серьезно рассчитывают стать владельцами "ЭнергоПолюса", а потому вряд ли будут возвращать М.Прохорову эти акции.

В UC RUSAL и Группе "ОНЭКСИМ" отказались комментировать параметры сделки.

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, группа "ОНЭКСИМ" 21 ноября предложила В.Потанину выкупить принадлежащий группе пакет в 25 проц + 1 акция ГМК "Норильский никель" за 15,7 млрд долл. Цена рассчитывалась исходя из средневзвешенной рыночной цены за последние 30 дней - 293,6 долл за акцию - плюс премия в 12,5 проц. В ответ ХК "Интеррос" направила М.Прохорову предложение о выкупе принадлежащего ему пакета акций.

По условиям предложения ХК "Интеррос" должен акцептовать предложение преимущественной покупки акций у Группы "ОНЭКСИМ" в течение 30 календарных дней и завершить сделку купли-продажи акций в течение 45 календарных дней с момента получения оферты.

Позже UC RUSAL и Группа "ОНЭКСИМ" объявили о подписании соглашения о создании горно-металлургической компании на основе активов "Норникеля" и UC RUSAL при отказе В.Потанина выкупить у М.Прохорова акции "Норникеля".

Согласно условиям соглашения, UC RUSAL приобретет акции М.Прохорова, а ОНЭКСИМ получит 11 проц акций UC RUSAL и денежные средства, а также войдет в совет директоров UC RUSAL.

В конце ноября сообщалось, что, В.Потанин в поисках средств для выкупа по оферте М.Прохорова 25 проц плюс 1 акция ГМК "Норильский никель" ведет переговоры в Лондоне с различными банками, фондами, а также пытается договориться о партнерстве с горнорудными компаниями, среди которых Rio Tinto.

В настоящее время акционерный капитал ГМК "Норильский никель" состоит из 190 млн 627 тыс 747 штук акций номиналом 1 руб. Бенефициарными собственниками контрольного пакета акций компании являются президент холдинговой компании "Интеррос" Владимир Потанин /25,3 проц/ и председатель совета директоров ОАО "Полюс Золото", президент Группы "ОНЭКСИМ" Михаил Прохоров /28,2 проц/.

ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших производителей платины и меди. Производственные активы компании расположены в России, Австралии, Ботсване, Финляндии, ЮАР и США. Акции "Норникеля" торгуются на ММВБ и РТС, ADR компании - в Лондоне, Нью-Йорке и Берлине. -- ПРАЙМ-ТАСС