26 апреля

14.03.2008 | Новости компании

Evraz покупает канадскую IPSCO за $2.3 млрд.

Evraz Group S.A. договорилась о покупке канадской компании IPSCO за $2.3 млрд у шведской группы SSAB. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно условиям сделки ее общая стоимость составит $4.025 млрд. Однако по договору Евраза с ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) в дальнейшем последнему будет продан ряд активов IPSCO в США по выпуску трубной продукции за $1.7 млрд. При этом одна часть трубного бизнеса IPSCO будет реализована за $1.2 млрд, а продажа другой ожидается в 2009 году за $500 млн.

Все сделки подлежат одобрению регулирующих органов.

Финансовыми советниками Евраза выступают Credit Suisse Securities (Europe) и Goldman Sachs International, юридическими - Cleary Gottlieb Steen & Hamilton и Blake, Cassels & Graydon.

Предполагается, что сделка будет профинансирована Евразом за счет привлеченных средств.

Напомним, что в 2007 году Евраз уже пытался приобрести IPSCO, но проиграл шведской SSAB, которая предложила за актив более высокую цену в $7.7 млрд. SSAB также оплатила сделку кредитными средствами.

Как ранее сообщал ряд СМИ, помимо Евраза в нынешней борьбе также участвовала металлургическая компания ArcelorMittal.

IPSCO - ведущая северо-американская компания - производит сталь и трубы для нефтегазовой отрасли и машиностроения. Чистая прибыль IPSCO в 2006 году составила $643.1 млн, выручка - $3.78 млрд. По итогам 2006 года компания отгрузила потребителям более 4.1 млн т продукции.

Группа "Евраз" - один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. В состав группы входят три сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, меткомбинаты Palini e Bertoli в Италии и Vitkovice Steel в Чехии. Горнорудный бизнес включает угольную шахту "Распадская", Южкузбассуголь, Нерюнгриуголь, Качканарский ГОК, Евразруду, Высокогорский ГОК и обеспечивает 70% потребностей группы в железной руде и полностью в угле. Evraz Group в 2007 году увеличил выпуск стали на 1.4% до 16.3 млн т. Выпуск проката на 5% до 15.2 млн т. Производство железорудного концентрата составило 3.5 млн т против 2.5 млн т.

ТМК объединяет под своим управлением Волжский, Синарский, Северский трубные заводы и Таганрогский металлургический завод, а также владеет долями двух румынских заводов TMK-ArtRom и TMK-Resita. Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Ее заводы выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. Трубная меткомпания в 2007 году отгрузила 3.074 млн т стальных труб различных видов, что на 1.9% больше показателя 2006 года - 3.018 млн т. В том числе, реализация бесшовных труб возросла на 4.2% до 2.026 млн т, из них труб нефтяного сортамента отгружено 955 тыс. т, что на 0.1% меньше, чем годом ранее. Реализация сварных труб сократилась на 2.4% до 1.048 млн т.

Основным бенефициаром ТМК является председатель Совета директоров Дмитрий Пумпянский. Free float - 23% акций. Капитализация - около $9 млрд.

ТМК занимает 24 место в рейтинге "Ведущие предприятия России" по итогам 2006 года, представленном рейтинговым агентством AK&M в октябре 2007 года. -- AK&M