26 апреля

21.08.2007 | Новости компании

Группа "Метинвест" приступила к синдикации привлеченного кредита.

Группа Метинвест приступила к процессу синдикации привлеченного в июле текущего года кредита в размере $1,5 млрд, лид-менеджерами синдикации выступают европейские банки ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas (Швейцария) SA, Deutsche Bank AG (Амстердам) и ING Bank N.V.

"Кредит будет использован, в том числе, для финансирования инвестиций группы "Метинвест" и достижения его общекорпоративных целей", — сообщила группа в пресс-релизе во вторник.

Структура заимствования состоит из двух траншей, первый из которых в сумме $1 млрд представляет собой предэкспортное финансирование (кредитование под залог экспортных контрактов). Второй транш на $500 млн. — это бланковая револьверная кредитная линия.

Процесс синдикации начат 16 августа 2007 года и предполагает присоединение к кредитному соглашению банков-партнеров, которые будут участвовать в сделке на пропорциональной основе в двух траншах.

Ставка по кредиту составляет Libor + 1,7%. Планируется, что его синдикация завершится осенью текущего года, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, кредит предоставляется сроком на пять лет. Кредитором и координатором по документации выступил BNP Paribas, юридическую поддержку на стороне заемщиков предоставила юридическая компания Baker&McKenzie, а сторону лид-менеджеров консультировали Denton Wilde Sapte в Англии и юридическая фирма "Охримчук, Грушин, Хандурин" в Украине.

Группа "Метинвест" является региональным лидером в ГМК. Предприятия группы производят свыше 5 млн тонн кокса и более 16 млн тонн железорудного сырья. Группа обеспечивает производство 30% железорудного сырья и выплавку свыше 20% украинской стали. Метинвест занимает 12% мирового рынка товарной заготовки, 10% -- товарных слябов, 9% -- штрипса и около 5 % рынка толстого листа.

Группа заявила о планах в течение ближайших пяти лет инвестировать в развитие собственного бизнеса более $4 млрд.

ООО "Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест". Собственниками ООО "Метинвест Холдинг" являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО СКМ (48,85%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% ЗАО "СКМ" принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

-- Интерфакс-Украина