26 апреля

21.06.2006 | Новости компании

Северсталь предложила Arcelor более выгодные условия слияния, чем конкурент Mittal Steel.

Российская сталелитейная компания Северсталь заявила, что предлагает более выгодные для акционеров Arcelor условия слияния, что стало ответом на конкурирующее предложение Mittal Steel, сообщает Рейтер.

Arcelor сопротивляется враждебному поглощению за $27 миллиардов со стороны Mittal, крупнейшего в мире производителя стали.

Согласно документу, опубликованному на сайте www.severstal.com, глава Северстали Алексей Мордашов готов сократит свой пакет акций объединенной компании до 25 процентов с 32, как предлагалось ранее.

В предложении говорится, что таким образом выплата акционерам Arcelor увеличится на два миллиарда евро и что Северсталь не планирует поднимать свою долю в объединенной компании выше 33 процентов без выдвижения заявки на полное поглощение.

Северсталь сообщила, что предложение по улучшению условий слияния, о котором было объявлено 26 мая, стало следствием переговоров с акционерами Arcelor.

"За последние три недели мы встретились с многими акционерами Arcelor и подробно обсудили с ними сделку, - сказал Мордашов. - Эти акционеры в основном поддержали нашу оценку и предложение о слиянии".

"Я принял во внимание все предложения инвесторов и думаю, что это расширенное предложение соответствует их требованиям. Улучшенные условия представляют значительную ценность для акционеров", - добавил он.

Ниже приводится ряд предложений Северстали:

- Мордашов получит 210 миллионов новых акций Arcelor вместо 295 миллионов, что составляет примерно 25 процентов объединенной компании.

- Стратегический комитет будет ликвидирован. Вместо этого Мордашов получит право голосовать своими акциями в соответствии с обычной практикой, а наложение моратория или блокирование решений будет запрещено.

- Вложение Мордашовым 1,25 миллиарда евро наличными будет исключено.

Остальные аспекты первоначального предложения останутся без изменений, сообщила Северсталь.

"Пересмотренные условия гораздо более привлекательны для акционеров Arcelor и представляют стоимость активов, вносимых Мордашовым, которая очень заманчива", - говорится в сообщении.

С учетом цены на акцию Arcelor к закрытию торгов на уровне 34,70 евро, пересмотренные условия представляют поглощение за 3,6 показателя EBITDA (прибыль до налогов, процентов, переоценки и амортизации) за 2005 год, а также повышение стоимости в размере двух миллиардов евро для акционеров Arcelor, сообщила Северсталь.

Мордашов подтвердил, что не намерен поднимать долю в Arcelor выше 33,3 процента без выдвижения предложения всем акционерам в соответствии с законодательством Люксембурга, где базируется Arcelor. -- Агентство Бизнес Новостей