26 апреля

06.09.2006 | Новости компании

"Русал" получил синдицированный кредит в размере 2 млрд долл.

Компания "Русский алюминий" ("Русал") получила синдицированный кредит в размере 2 млрд долл., сообщает пресс-служба компании. Кредит получен двумя траншами - 1,5 млрд и 500 млн долл. соответственно, получение второй части кредита состоялось 5 сентября 2006г.

Полученные средства использованы в основном на рефинансирование текущей задолженности "Русала", а также на другие корпоративные цели.

Напомним, что в июле 2006г. "Русал" завершил сделку по привлечению синдицированного кредита. Объем заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме 1,5 млрд долл. и в результате высокого спроса со стороны большого числа банков составил более 2,6 млрд долл. По результатам переговоров "Русал" и банки-уполномоченные организаторы пришли к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до 2 млрд долл.; таким образом, окончательная сумма сделки более чем на 30% превысила первоначально предполагаемый размер займа.

Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN AMRO N.V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA., Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг первоначальной суммы кредита в размере 1,5 млрд долл. Агентом по сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором стал банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали банки ABN AMRO N.V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.

На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные организаторы - Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие организаторы - DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank, RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор - Nord LB, ведущие менеджеры - BAWAG, Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank, Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild & Sons, Ost West, Sachsen LB.

Компания "Русал" входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю "Русала" приходится 75% производства российского алюминия и 10% - мирового. Компания создана в марте 2000г. в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. -- РосБизнесКонсалтинг